> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://help.teable.ai/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# دليل عملي لحقل الزر

> استخدم حقل الزر لتشغيل عمليات الأتمتة وتحويل مهام سير العمل الثابتة، مثل تحويل العملاء المحتملين أو تذكيرات المهام، إلى نقرة واحدة.

تفيد حقول الأزرار في مهام سير العمل الثابتة والمتكررة التي ينبغي تشغيلها بعد أن يؤكد شخص الإجراء. تشمل الأمثلة الشائعة تحويل عميل محتمل إلى فرصة، أو جدولة محتوى معتمد، أو إرسال تذكيرات بالمهام، أو مزامنة السجل الحالي مع نظام خارجي.

يستخدم هذا الدليل تحويل عميل محتمل مثالًا رئيسيًا، ويوضح كيفية ربط زر بعملية أتمتة.

## حالات الاستخدام

| السيناريو         | ما يمكن للزر فعله                                                          |
| ----------------- | -------------------------------------------------------------------------- |
| تحويل عميل محتمل  | إنشاء سجل في جدول الفرص ووضع علامة على العميل المحتمل الأصلي بأنه قد حُوّل |
| جدولة المحتوى     | إنشاء جدول زمني للنشر وإشعار عضو الفريق المسؤول عن النشر                   |
| تذكيرات المهام    | إرسال بريد إلكتروني أو رسالة فريق إلى المكلّف بالمهمة                      |
| مزامنة نظام خارجي | إرسال السجل الحالي إلى نظام آخر عبر طلب HTTP                               |

## مثال: تحويل عميل محتمل إلى فرصة

في جدول CRM، ينقر مندوب المبيعات على زر "تحويل إلى فرصة" بعد أن يقرر أن العميل المحتمل جاهز. تُكمل الأتمتة إجراءين:

* إنشاء سجل جديد في جدول الفرص يتضمن معلومات أساسية مثل الشركة وجهة الاتصال.
* تحديث حالة العميل المحتمل الأصلي في جدول العملاء المحتملين إلى "تم التحويل".

### إعداد الجداول

يستخدم هذا المثال جدولين:

| الجدول                 | الغرض                                                         | أمثلة للحقول                                              |
| ---------------------- | ------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------- |
| جدول العملاء المحتملين | يخزّن العملاء المحتملين المطلوب متابعتهم. وفيه يُنشأ حقل الزر | اسم الشركة، جهة الاتصال، المالك، الحالة                   |
| جدول الفرص             | يخزّن الفرص المحوّلة                                          | اسم الفرصة، العميل المرتبط، المالك، العميل المحتمل المصدر |

### إنشاء حقل الزر

أضف حقل زر في جدول العملاء المحتملين:

<Steps>
  <Step title="اختيار نوع الحقل">
    أنشئ حقلًا واختر **زر** بوصفه نوع الحقل.
  </Step>

  <Step title="تعيين نص الزر">
    عيّن نص الزر إلى "تحويل إلى فرصة" واختر لونًا يسهل التعرّف عليه.
  </Step>

  <Step title="تمكين تأكيد النقر">
    لتجنب النقرات العرضية، مكّن **التأكيد قبل النقر** واملأ عنوان مربع الحوار والرسالة ونص زر التأكيد.
  </Step>
</Steps>

### إعداد إجراءات الأتمتة

بعد إنشاء حقل الزر، أعدّ الأتمتة التي تُشغّل عند النقر على الزر.

<Steps>
  <Step title="إنشاء أتمتة">
    في إعدادات حقل الزر، انقر على **أتمتة مخصصة** وأنشئ سير عمل.
  </Step>

  <Step title="إنشاء سجل فرصة">
    أضف إجراء **إنشاء سجل** واختر جدول الفرص بوصفه الجدول المستهدف.
  </Step>

  <Step title="ربط الحقول">
    اكتب حقول العميل المحتمل الأساسية في الفرصة الجديدة. على سبيل المثال:

    * `اسم الفرصة` = `اسم الشركة` من السجل المشغِّل
    * `العميل المرتبط` = `جهة الاتصال` من السجل المشغِّل
    * `المالك` = `المالك` من السجل المشغِّل
  </Step>

  <Step title="تحديث حالة العميل المحتمل الأصلي">
    أضف إجراء **تحديث سجل**. اختر جدول العملاء المحتملين بوصفه الجدول المستهدف، واستخدم معرّف السجل المشغِّل بوصفه معرّف السجل، ثم حدّث `الحالة` إلى "تم التحويل".
  </Step>
</Steps>

بعد حفظ الأتمتة، يمكن لمندوب المبيعات النقر على "تحويل إلى فرصة" لإنشاء الفرصة وتحديث حالة العميل المحتمل الأصلي.

### إضافة الإشعارات

إذا كان مدير المبيعات أو مالك الفرصة بحاجة إلى إشعار بعد التحويل، فأضف إجراء **إرسال بريد إلكتروني** أو إجراء رسالة فريق إلى الأتمتة.

الإعدادات الشائعة:

* **المستلم**: عنوان بريد إلكتروني ثابت، أو حقل مستخدم من السجل الحالي.
* **الموضوع والنص**: أدرج قيم الحقول من السجل المشغِّل، مثل اسم الشركة أو المالك أو مصدر العميل المحتمل.

مثال لنص البريد الإلكتروني:

> تم تحويل فرصة جديدة: حوّل \[المالك] \[اسم الشركة]. يُرجى المتابعة.

### ربط الأنظمة الخارجية

إذا كانت الفرص المحوّلة تحتاج أيضًا إلى المزامنة مع نظام CRM أو نظام مالي أو أداة داخلية، فأضف إجراء طلب HTTP إلى الأتمتة.

تعمل طلبات HTTP على أفضل وجه عندما يكون للنظام المستهدف واجهة API مستقرة. قبل إعداد الإجراء، تأكد من نقطة النهاية وطريقة الطلب وطريقة المصادقة وتنسيق الحقول.

### الحد من النقرات المكررة

ينبغي عادةً ألا يحدث تحويل العميل المحتمل أكثر من مرة للعميل المحتمل نفسه. مكّن **تحديد عدد النقرات** في حقل الزر:

| الإعداد               | التوصية                                |
| --------------------- | -------------------------------------- |
| الحد الأقصى للنقرات   | اضبطه على `1`                          |
| السماح بإعادة التعيين | اتركه معطلًا عادةً لتجنب الفرص المكررة |

بعد بلوغ حد النقرات، يصبح الزر في ذلك السجل معطلًا.

## ملاحظات

* يعتمد نجاح تشغيل نقرة الزر على تمكين الأتمتة المرتبطة وعملها بصورة صحيحة.
* يُحتسب كل تشغيل ناجح للأتمتة ضمن حصة تشغيل عمليات الأتمتة في مساحة العمل.
* إذا كان الزر يغيّر بيانات مهمة، فمكّن تأكيد النقر وحدد عدد النقرات.