> ## Documentation Index > Fetch the complete documentation index at: https://help.teable.ai/llms.txt > Use this file to discover all available pages before exploring further. # Guía práctica de la Matriz de Autoridad > Configura los roles de la Matriz de Autoridad para un equipo de ventas que necesita datos compartidos, acceso a Registros según el propietario y entrada de datos restringida. Esta guía utiliza una Base de ventas con tres Tablas: `Clientes`, `Pedidos de ventas` y `Productos`. El objetivo es permitir que cada rol trabaje con los datos que necesita sin exponer toda la Base. | Rol | Objetivo de acceso | | ------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | | Director de ventas | Ver los datos de clientes y ventas, comentar productos y evitar modificar sus precios. | | Representante de ventas | Ver y actualizar únicamente sus propios clientes y pedidos, crear clientes nuevos y evitar eliminar pedidos completados. | | Responsable de entrada de datos | Añadir productos nuevos sin ver los productos, clientes ni pedidos existentes. | Activa la Matriz de Autoridad antes de depender de los permisos de los roles. Habilitar la Matriz de Autoridad ## Crear los roles Abre la página de la Matriz de Autoridad en la Base y activa el interruptor principal. El usuario que la habilita se añade como administrador. Haz clic en `Añadir rol` y crea `Director de ventas`, `Representante de ventas` y `Responsable de entrada de datos`. Crear tres roles: Director de ventas, Representante de ventas y Responsable de entrada de datos ## Configurar el rol Director de ventas El Director de ventas necesita una visibilidad amplia, pero los precios de los productos deben permanecer protegidos frente a cambios accidentales. | Nodo | Ajuste | | ----------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | Clientes | Establece la Tabla en `Puede editar`. Mantén abiertos los permisos de Registros y Campos para que el rol pueda consultar los datos de los clientes. | | Pedidos de ventas | Establece la Tabla en `Puede editar`. Mantén abiertos los permisos de Registros y Campos para que el rol pueda revisar la actividad de ventas. | | Productos | Establece la Tabla en `Puede editar` y permite únicamente `Leer Registro` y `Comentar Registro` en los permisos de Registros. | Configurar los permisos del Director de ventas Asigna miembros desde la lista de roles mediante `Añadir usuario` o `Añadir desde la organización` y asegúrate de que el interruptor del rol esté habilitado. Añadir miembros al rol Director de ventas Después de configurarlo, un Director de ventas puede revisar los datos de clientes y pedidos, comentar los productos y evitar modificar los Registros de productos. Vista del Director de ventas después de configurar los permisos ## Configurar el rol Representante de ventas El rol Representante de ventas usa filtros de Registros para que cada representante trabaje únicamente con aquellos de los que es propietario. ### Clientes Establece `Clientes` en `Puede editar`. | Área de permisos | Ajuste | | ----------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | Permisos de Registro | Elige los Registros que cumplan condiciones concretas. Añade un filtro como `Representante de ventas` `es` `Yo (usuario actual)`. | | Operaciones de Registro | Permite `Leer Registro`, `Actualizar Registro` y `Crear Registro`. Deja `Eliminar Registro` desactivado si los representantes no deben eliminar Registros de clientes. | Configurar un filtro de Registros basado en el propietario para Representante de ventas Configurar los permisos de clientes del Representante de ventas ### Pedidos de ventas Establece `Pedidos de ventas` en `Puede editar`. | Área de permisos | Ajuste | | ----------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | | Permisos de Registro | Usa el mismo filtro basado en el propietario, como `Representante de ventas` `es` `Yo (usuario actual)`. | | Operaciones de Registro | Permite `Leer Registro` y `Crear Registro`. Deja `Actualizar Registro` y `Eliminar Registro` desactivados si los pedidos completados deben permanecer sin cambios. | | Permisos de Campo | Oculta los Campos confidenciales, como `Método de pago`, desactivando `Leer Registro` para ese Campo. | Configurar los permisos de pedidos del Representante de ventas Asigna los representantes de ventas al rol y mantenlo habilitado. Añadir miembros al rol Representante de ventas Ahora, cada representante de ventas solo ve los Registros de clientes y pedidos que coinciden con el filtro de propietario. Vista previa del rol Representante de ventas ## Configurar el rol Responsable de entrada de datos El Responsable de entrada de datos solo necesita añadir productos. | Nodo | Ajuste | | ---------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | Productos | Establece la Tabla en `Puede editar`. En los permisos de Registros, permite únicamente `Crear Registro`. | | Campos de productos | Si los datos de pedidos enlazados deben permanecer ocultos, desactiva `Leer Registro` para el Campo enlazado `Pedidos`. | | Clientes y Pedidos de ventas | Mantén estas Tablas como `Sin acceso`. | Configurar los permisos del Responsable de entrada de datos Asigna responsables al rol y mantenlo habilitado. Añadir miembros al rol Responsable de entrada de datos Después de configurarlo, el Responsable de entrada de datos puede añadir Registros de productos nuevos, pero no puede explorar los datos existentes de productos, clientes ni pedidos. Vista previa del rol Responsable de entrada de datos ## Vista de revisión de ventas Usa esta configuración para las revisiones de ventas: los representantes pueden ver la lista completa de clientes, pero solo pueden editar aquellos que tienen asignados. Durante una revisión, los representantes pueden necesitar ver todos los Registros de clientes para comparar los patrones de seguimiento y el estado de los clientes. La edición cotidiana debe seguir limitada a los clientes que tienen asignados, para evitar que modifiquen por error los Registros de otro representante. Mantén el rol `Representante de ventas` existente y añade un rol de solo lectura para ofrecer visibilidad de los clientes de toda la empresa. Un representante puede usar el rol de solo lectura para ver todos los clientes y el rol `Representante de ventas` para actualizar únicamente los que tiene asignados. ### Crear un rol de solo lectura Haz clic en `Añadir rol` y crea un rol de solo lectura, como `Lector global de clientes`. ### Configurar el acceso a clientes Establece `Clientes` en `Puede editar`. En los permisos de Registros, permite únicamente `Leer Registro`. No habilites `Actualizar Registro`, `Eliminar Registro` ni `Crear Registro`. Deja vacío el filtro de Registros para que este rol pueda ver todos los Registros de clientes. Configurar permisos de clientes de solo lectura para Lector global de clientes ### Asignar representantes de ventas Vuelve a la lista de roles y añade al rol `Lector global de clientes` los representantes que necesiten acceso de revisión. Añadir miembros al rol Lector global de clientes Cuando un usuario tiene los roles `Representante de ventas` y `Lector global de clientes`, Teable combina los permisos. El usuario puede ver todos los Registros de clientes, pero solo puede actualizar los que permita el filtro de propietario del rol `Representante de ventas`. Vista del Representante de ventas con permisos de Lector global de clientes