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# Guía práctica del botón

> Usa un campo Botón para activar automatizaciones y convertir flujos de trabajo fijos, como la conversión de clientes potenciales o los recordatorios de tareas, en una acción de un solo clic.

Los campos Botón son útiles para flujos de trabajo fijos y repetitivos que deben ejecutarse después de que una persona confirme la acción. Algunos ejemplos habituales son convertir un cliente potencial en una oportunidad, programar contenido aprobado, enviar recordatorios de tareas o sincronizar el registro actual con un sistema externo.

Esta guía utiliza la conversión de clientes potenciales como ejemplo principal y muestra cómo conectar un botón a una Automatización.

## Casos de uso

| Escenario                            | Qué puede hacer el botón                                                                              |
| ------------------------------------ | ----------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Conversión de clientes potenciales   | Crear un registro en la Tabla de oportunidades y marcar el cliente potencial original como convertido |
| Programación de contenido            | Crear un calendario de publicación y avisar al compañero responsable de publicar                      |
| Recordatorios de tareas              | Enviar un correo electrónico o un mensaje de equipo al responsable                                    |
| Sincronización con sistemas externos | Enviar el registro actual a otro sistema mediante una solicitud HTTP                                  |

## Ejemplo: Convertir un cliente potencial en una oportunidad

En una Tabla de CRM, un representante de ventas hace clic en el botón "Convertir en oportunidad" después de decidir que un cliente potencial está listo. La Automatización completa dos acciones:

* Crea un nuevo registro en la Tabla de oportunidades con información clave, como la empresa y el contacto.
* Actualiza el estado del cliente potencial original en la Tabla de clientes potenciales a "Convertido".

### Preparar las tablas

Este ejemplo utiliza dos tablas:

| Tabla                         | Finalidad                                                                                | Campos de ejemplo                                                                       |
| ----------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------- |
| Tabla de clientes potenciales | Almacena los clientes potenciales que requieren seguimiento. Aquí se crea el campo Botón | Nombre de la empresa, contacto, responsable, estado                                     |
| Tabla de oportunidades        | Almacena las oportunidades convertidas                                                   | Nombre de la oportunidad, cliente relacionado, responsable, cliente potencial de origen |

### Crear el campo Botón

Añade un campo Botón en la Tabla de clientes potenciales:

<Steps>
  <Step title="Elige el tipo de campo">
    Crea un campo y elige **Botón** como tipo de campo.
  </Step>

  <Step title="Define el texto del botón">
    Define el texto del botón como "Convertir en oportunidad" y elige un color que sea fácil de reconocer.
  </Step>

  <Step title="Activa la confirmación de clic">
    Para evitar clics accidentales, activa **Confirmar antes de hacer clic** y completa el título del cuadro de diálogo, el mensaje y el texto del botón de confirmación.
  </Step>
</Steps>

### Configurar las acciones de la Automatización

Después de crear el campo Botón, configura la Automatización que se ejecutará al hacer clic en él.

<Steps>
  <Step title="Crea una Automatización">
    En la configuración del campo Botón, haz clic en **Automatización personalizada** y crea un flujo de trabajo.
  </Step>

  <Step title="Crea un registro de oportunidad">
    Añade una acción **Crear registro** y elige la Tabla de oportunidades como Tabla de destino.
  </Step>

  <Step title="Asigna los campos">
    Escribe los campos clave del cliente potencial en la nueva oportunidad. Por ejemplo:

    * `Nombre de la oportunidad` = `Nombre de la empresa` del registro que activa el flujo
    * `Cliente relacionado` = `Contacto` del registro que activa el flujo
    * `Responsable` = `Responsable` del registro que activa el flujo
  </Step>

  <Step title="Actualiza el estado del cliente potencial original">
    Añade una acción **Actualizar registro**. Elige la Tabla de clientes potenciales como Tabla de destino, usa el ID del registro que activa el flujo como ID del registro y actualiza `Estado` a "Convertido".
  </Step>
</Steps>

Después de guardar la Automatización, el representante de ventas puede hacer clic en "Convertir en oportunidad" para crear la oportunidad y actualizar el estado del cliente potencial original.

### Añadir notificaciones

Si es necesario avisar a un responsable de ventas o al responsable de la oportunidad después de la conversión, añade a la Automatización una acción **Enviar correo electrónico** o una acción de mensaje de equipo.

Configuraciones habituales:

* **Destinatario**: Una dirección de correo electrónico fija o un campo de usuario del registro actual.
* **Asunto y cuerpo**: Inserta valores de campos del registro que activa el flujo, como el nombre de la empresa, el responsable o el origen del cliente potencial.

Ejemplo de cuerpo del correo electrónico:

> Nueva oportunidad convertida: \[Nombre de la empresa] fue convertida por \[Responsable]. Realiza el seguimiento correspondiente.

### Conectar sistemas externos

Si las oportunidades convertidas también deben sincronizarse con un CRM, un sistema financiero o una herramienta interna, añade una acción de solicitud HTTP a la Automatización.

Las solicitudes HTTP funcionan mejor cuando el sistema de destino tiene una API estable. Antes de configurar la acción, confirma el endpoint, el método de solicitud, el método de autenticación y el formato de los campos.

### Limitar los clics duplicados

La conversión de un cliente potencial normalmente no debe realizarse más de una vez para el mismo cliente potencial. Activa **Limitar número de clics** en el campo Botón:

| Configuración             | Recomendación                                                                |
| ------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------- |
| Máximo de clics           | Establécelo en `1`                                                           |
| Permitir restablecimiento | Normalmente debe mantenerse desactivado para evitar oportunidades duplicadas |

Cuando se alcanza el límite de clics, el botón de ese registro queda desactivado.

## Notas

* Que un clic en el botón se ejecute correctamente depende de que la Automatización vinculada esté activada y funcione correctamente.
* Cada activación correcta de una Automatización cuenta para la cuota de ejecuciones de automatizaciones del Espacio de trabajo.
* Si el botón modifica datos importantes, activa la confirmación de clic y limita el número de clics.