> ## Documentation Index > Fetch the complete documentation index at: https://help.teable.ai/llms.txt > Use this file to discover all available pages before exploring further. # Guide pratique de la Matrice d’autorité > Configurez des rôles de Matrice d’autorité pour une équipe commerciale ayant besoin de données partagées, d’un accès aux enregistrements basé sur le propriétaire et d’une saisie de données restreinte. Ce guide utilise une base commerciale composée de trois tables : `Clients`, `Commandes clients` et `Produits`. L’objectif est de permettre à chaque rôle de travailler avec les données dont il a besoin sans exposer l’ensemble de la base. | Rôle | Objectif d’accès | | -------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | Directeur commercial | Consulter les données clients et commerciales, commenter les produits et éviter de modifier les prix des produits. | | Commercial | Consulter et mettre à jour uniquement ses propres clients et commandes, créer de nouveaux clients et éviter de supprimer les commandes finalisées. | | Agent de saisie | Ajouter de nouveaux produits sans voir les produits, clients ou commandes existants. | Activez la Matrice d’autorité avant de vous appuyer sur les autorisations de rôle. Activer la Matrice d’autorité ## Créer les rôles Ouvrez la page de la Matrice d’autorité dans la base et activez l’interrupteur principal. L’utilisateur qui l’active est ajouté comme administrateur. Cliquez sur `Ajouter un rôle` et créez `Directeur commercial`, `Commercial` et `Agent de saisie`. Créer trois rôles : Directeur commercial, Commercial, Agent de saisie ## Configurer le Directeur commercial Le Directeur commercial a besoin d’une visibilité étendue, mais les prix des produits doivent rester protégés contre les modifications accidentelles. | Nœud | Paramètre | | ----------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | Clients | Définissez la table sur `Peut modifier`. Laissez les autorisations d’enregistrement et de champ ouvertes afin que le rôle puisse consulter les données clients. | | Commandes clients | Définissez la table sur `Peut modifier`. Laissez les autorisations d’enregistrement et de champ ouvertes afin que le rôle puisse examiner l’activité commerciale. | | Produits | Définissez la table sur `Peut modifier`, puis n’autorisez que `Lire l’enregistrement` et `Commenter l’enregistrement` dans les autorisations d’enregistrement. | Configurer les autorisations du Directeur commercial Attribuez des membres depuis la liste des rôles avec `Ajouter un utilisateur` ou `Ajouter depuis l’organisation`, puis vérifiez que l’interrupteur du rôle est activé. Ajouter des membres au rôle Directeur commercial Après la configuration, un Directeur commercial peut examiner les données clients et de commande, commenter les produits et éviter de modifier les enregistrements de produit. Vue du Directeur commercial après la configuration des autorisations ## Configurer le Commercial Le rôle Commercial utilise des filtres d’enregistrements afin que chaque commercial travaille uniquement sur les enregistrements dont il est le propriétaire. ### Clients Définissez `Clients` sur `Peut modifier`. | Zone d’autorisation | Paramètre | | ---------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | Autorisations des enregistrements | Choisissez les enregistrements qui correspondent à des conditions spécifiques. Ajoutez un filtre tel que `Commercial` `est` `Moi (utilisateur actuel)`. | | Opérations sur les enregistrements | Autorisez `Lire l’enregistrement`, `Mettre à jour l’enregistrement` et `Créer un enregistrement`. Désactivez `Supprimer l’enregistrement` si les commerciaux ne doivent pas supprimer les fiches clients. | Configurer un filtre d’enregistrements basé sur le propriétaire pour le Commercial Configurer les autorisations client du Commercial ### Commandes clients Définissez `Commandes clients` sur `Peut modifier`. | Zone d’autorisation | Paramètre | | ---------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | Autorisations des enregistrements | Utilisez le même filtre basé sur le propriétaire, tel que `Commercial` `est` `Moi (utilisateur actuel)`. | | Opérations sur les enregistrements | Autorisez `Lire l’enregistrement` et `Créer un enregistrement`. Désactivez `Mettre à jour l’enregistrement` et `Supprimer l’enregistrement` si les commandes finalisées doivent rester inchangées. | | Autorisations des champs | Masquez les champs sensibles tels que `Mode de paiement` en désactivant `Lire l’enregistrement` pour ce champ. | Configurer les autorisations de commande du Commercial Attribuez les commerciaux au rôle et laissez le rôle activé. Ajouter des membres au rôle Commercial Chaque commercial ne voit désormais que les enregistrements clients et de commande qui correspondent au filtre de propriétaire. Aperçu de la vue du Commercial ## Configurer l’Agent de saisie L’Agent de saisie doit uniquement ajouter des produits. | Nœud | Paramètre | | ---------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | Produits | Définissez la table sur `Peut modifier`. Dans les autorisations d’enregistrement, autorisez uniquement `Créer un enregistrement`. | | Champs de produit | Si les données de commande liées doivent rester masquées, désactivez `Lire l’enregistrement` pour le champ lié `Commandes`. | | Clients et Commandes clients | Laissez ces tables sur `Aucun accès`. | Configurer les autorisations de l’Agent de saisie Attribuez les agents au rôle et laissez le rôle activé. Ajouter des membres au rôle Agent de saisie Après la configuration, l’Agent de saisie peut ajouter de nouveaux enregistrements de produit, mais ne peut pas consulter les données existantes sur les produits, les clients ou les commandes. Aperçu de la vue de l’Agent de saisie ## Vue de revue commerciale Utilisez cette configuration pour les revues commerciales : les commerciaux peuvent voir la liste complète des clients, mais ne peuvent modifier que les clients dont ils sont propriétaires. Lors d’une revue, les commerciaux peuvent avoir besoin de voir chaque fiche client afin de comparer les tendances de suivi et le statut des clients. Les modifications quotidiennes doivent néanmoins rester limitées aux clients dont ils sont propriétaires, afin qu’ils ne modifient pas par erreur les enregistrements d’un autre commercial. Conservez le rôle `Commercial` existant, puis ajoutez un rôle en lecture seule pour offrir une visibilité sur les clients à l’échelle de l’entreprise. Un commercial peut utiliser le rôle en lecture seule pour consulter tous les clients et le rôle `Commercial` pour ne mettre à jour que les clients dont il est propriétaire. ### Créer un rôle en lecture seule Cliquez sur `Ajouter un rôle` et créez un rôle en lecture seule, tel que `Lecteur global des clients`. ### Configurer l’accès aux clients Définissez `Clients` sur `Peut modifier`. Dans les autorisations d’enregistrement, autorisez uniquement `Lire l’enregistrement`. N’activez pas `Mettre à jour l’enregistrement`, `Supprimer l’enregistrement` ni `Créer un enregistrement`. Laissez le filtre d’enregistrements vide afin que ce rôle puisse consulter tous les enregistrements clients. Configurer les autorisations client en lecture seule pour le Lecteur global des clients ### Attribuer des commerciaux Revenez à la liste des rôles et ajoutez les commerciaux ayant besoin d’un accès aux revues à `Lecteur global des clients`. Ajouter des membres au rôle Lecteur global des clients Lorsqu’un utilisateur possède à la fois `Commercial` et `Lecteur global des clients`, Teable combine les autorisations. L’utilisateur peut consulter tous les enregistrements clients, mais ne peut mettre à jour que les enregistrements autorisés par le rôle `Commercial` basé sur le propriétaire. Vue du Commercial avec les autorisations de Lecteur global des clients