> ## Documentation Index > Fetch the complete documentation index at: https://help.teable.ai/llms.txt > Use this file to discover all available pages before exploring further. # Linee guida per la Matrice di autorità > Configura i ruoli della Matrice di autorità per un team di vendita che necessita di dati condivisi, accesso ai Record basato sulla proprietà e inserimento dati limitato. Questa guida utilizza una Base di vendita con tre Tabelle: `Clienti`, `Ordini di vendita` e `Prodotti`. L'obiettivo è consentire a ogni ruolo di lavorare con i dati necessari senza esporre l'intera Base. | Ruolo | Obiettivo di accesso | | ---------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | Direttore vendite | Visualizzare i dati di clienti e vendite, commentare i prodotti ed evitare di modificare i prezzi dei prodotti. | | Rappresentante commerciale | Visualizzare e aggiornare soltanto i propri clienti e ordini, creare nuovi clienti ed evitare di eliminare gli ordini completati. | | Addetto all'inserimento dati | Aggiungere nuovi prodotti senza visualizzare prodotti, clienti od ordini esistenti. | Abilita la Matrice di autorità prima di fare affidamento sulle autorizzazioni dei ruoli. Abilitazione della Matrice di autorità ## Creare i ruoli Apri la pagina Matrice di autorità nella Base e attiva l'interruttore principale. L'utente che la abilita viene aggiunto come amministratore. Fai clic su `Aggiungi ruolo` e crea `Direttore vendite`, `Rappresentante vendite` e `Data Entry Clerk`. Creazione di tre ruoli: Direttore vendite, Rappresentante commerciale e Addetto all'inserimento dati ## Configurare il Direttore vendite Il Direttore vendite necessita di un'ampia visibilità, ma i prezzi dei prodotti devono rimanere protetti da modifiche accidentali. | Nodo | Impostazione | | ----------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | Clienti | Imposta la Tabella su `Può modificare`. Mantieni aperte le autorizzazioni di Record e Campi affinché il ruolo possa visualizzare i dati dei clienti. | | Ordini di vendita | Imposta la Tabella su `Può modificare`. Mantieni aperte le autorizzazioni di Record e Campi affinché il ruolo possa esaminare l'attività di vendita. | | Prodotti | Imposta la Tabella su `Può modificare`, quindi consenti soltanto `Leggi record` e `Commenta record` nelle autorizzazioni dei Record. | Configurazione delle autorizzazioni del Direttore vendite Assegna i membri dall'elenco dei ruoli usando `Aggiungi utente` o `Aggiungi dall'organizzazione`, quindi assicurati che l'interruttore del ruolo sia attivo. Aggiunta di membri al ruolo Direttore vendite Dopo la configurazione, un Direttore vendite può esaminare i dati di clienti e ordini, commentare i prodotti ed evitare di modificare i relativi Record. Vista del Direttore vendite dopo la configurazione delle autorizzazioni ## Configurare il Rappresentante commerciale Il ruolo Rappresentante commerciale utilizza i filtri dei Record affinché ogni rappresentante lavori soltanto con i Record di cui è proprietario. ### Clienti Imposta `Clienti` su `Può modificare`. | Area di autorizzazione | Impostazione | | ------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | Autorizzazioni dei Record | Scegli i Record che soddisfano condizioni specifiche. Aggiungi un filtro come `Rappresentante vendite` `è` `Io (utente corrente)`. | | Operazioni sui Record | Consenti `Leggi record`, `Aggiorna record` e `Crea record`. Lascia disattivato `Elimina record` se i rappresentanti non devono eliminare i Record dei clienti. | Configurazione di un filtro dei Record basato sul proprietario per il Rappresentante commerciale Configurazione delle autorizzazioni dei clienti per il Rappresentante commerciale ### Ordini di vendita Imposta `Ordini di vendita` su `Può modificare`. | Area di autorizzazione | Impostazione | | ------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | Autorizzazioni dei Record | Usa lo stesso filtro basato sul proprietario, ad esempio `Rappresentante vendite` `è` `Io (utente corrente)`. | | Operazioni sui Record | Consenti `Leggi record` e `Crea record`. Lascia disattivati `Aggiorna record` e `Elimina record` se gli ordini completati devono rimanere invariati. | | Autorizzazioni dei Campi | Nascondi i Campi sensibili come `Metodo di pagamento` disattivando `Leggi record` per tale Campo. | Configurazione delle autorizzazioni degli ordini per il Rappresentante commerciale Assegna i rappresentanti commerciali al ruolo e mantienilo abilitato. Aggiunta di membri al ruolo Rappresentante commerciale Ogni rappresentante commerciale ora vede soltanto i Record dei clienti e degli ordini che soddisfano il filtro del proprietario. Anteprima della Vista del Rappresentante commerciale ## Configurare l'Addetto all'inserimento dati L'Addetto all'inserimento dati deve soltanto aggiungere prodotti. | Nodo | Impostazione | | --------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | Prodotti | Imposta la Tabella su `Può modificare`. Nelle autorizzazioni dei Record, consenti soltanto `Crea record`. | | Campi dei prodotti | Se i dati degli ordini collegati devono rimanere nascosti, disattiva `Leggi record` per il Campo collegato `Ordini`. | | Clienti e Ordini di vendita | Mantieni queste Tabelle su `Nessun accesso`. | Configurazione delle autorizzazioni dell'Addetto all'inserimento dati Assegna gli addetti al ruolo e mantienilo abilitato. Aggiunta di membri al ruolo Addetto all'inserimento dati Dopo la configurazione, l'Addetto all'inserimento dati può aggiungere nuovi Record di prodotto, ma non può esplorare i dati esistenti di prodotti, clienti od ordini. Anteprima della Vista dell'Addetto all'inserimento dati ## Vista di revisione delle vendite Usa questa configurazione per le revisioni delle vendite: i rappresentanti possono vedere l'intero elenco dei clienti, ma possono modificare soltanto i clienti di cui sono proprietari. Durante una revisione, i rappresentanti potrebbero dover visualizzare tutti i Record dei clienti per confrontare gli schemi di follow-up e lo stato dei clienti. La modifica quotidiana deve comunque rimanere limitata ai clienti di cui sono proprietari, per evitare che modifichino accidentalmente i Record di un altro rappresentante. Mantieni il ruolo `Rappresentante vendite` esistente, quindi aggiungi un ruolo di sola lettura per la visibilità dei clienti in tutta l'azienda. Un rappresentante può utilizzare il ruolo di sola lettura per visualizzare tutti i clienti e il ruolo `Rappresentante vendite` per aggiornare soltanto quelli di cui è proprietario. ### Creare un ruolo di sola lettura Fai clic su `Aggiungi ruolo` e crea un ruolo di sola lettura, ad esempio `Visualizzatore globale clienti`. ### Configurare l'accesso ai clienti Imposta `Clienti` su `Può modificare`. Nelle autorizzazioni dei Record, consenti soltanto `Leggi record`. Non abilitare `Aggiorna record`, `Elimina record` o `Crea record`. Lascia vuoto il filtro dei Record affinché questo ruolo possa visualizzare tutti i Record dei clienti. Configurazione delle autorizzazioni di sola lettura dei clienti per il Visualizzatore globale dei clienti ### Assegnare i rappresentanti commerciali Torna all'elenco dei ruoli e aggiungi i rappresentanti commerciali che necessitano dell'accesso di revisione a `Visualizzatore globale clienti`. Aggiunta di membri al ruolo Visualizzatore globale dei clienti Quando un utente dispone sia di `Rappresentante vendite` sia di `Visualizzatore globale clienti`, Teable combina le autorizzazioni. L'utente può visualizzare tutti i Record dei clienti, ma può aggiornare soltanto quelli consentiti dal ruolo `Rappresentante vendite` basato sul proprietario. Vista del Rappresentante commerciale con le autorizzazioni del Visualizzatore globale dei clienti