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# 権限マトリクスのガイドライン
> 共有データ、所有者に基づくレコードアクセス、制限付きデータ入力が必要な営業チーム向けに、権限マトリクスのロールを設定します。
このガイドでは、`顧客`、`販売注文`、`商品`という3つのテーブルを持つ営業ベースを使用します。ベース全体を公開せずに、各ロールが必要なデータを操作できるようにすることが目標です。
| ロール | アクセスの目的 |
| -------- | ----------------------------------------------- |
| 営業責任者 | 顧客と売上データを表示し、商品にコメントを追加できますが、商品価格は変更しません。 |
| 営業担当者 | 自分の顧客と注文だけを表示、更新し、新しい顧客を作成できますが、完了済みの注文は削除しません。 |
| データ入力担当者 | 既存の商品、顧客、注文を表示せずに、新しい商品を追加します。 |
ロール権限を利用する前に、権限マトリクスをオンにしてください。
## ロールを作成する
ベースで権限マトリクスページを開き、メインスイッチをオンにします。有効にしたユーザーが管理者として追加されます。
`ロールを追加`をクリックし、`営業部長`、`営業担当者`、`Data Entry
Clerk`を作成します。
## 営業責任者を設定する
営業責任者には広い表示範囲が必要ですが、誤操作による変更から商品価格を保護する必要があります。
| ノード | 設定 |
| --- | ---------------------------------------------------------- |
| 顧客 | テーブルを`編集可能`に設定します。顧客データを表示できるよう、レコードとフィールドの権限を制限しないままにします。 |
| 注文 | テーブルを`編集可能`に設定します。営業活動を確認できるよう、レコードとフィールドの権限を制限しないままにします。 |
| 商品 | テーブルを`編集可能`に設定し、レコード権限では`レコードの読み取り`と`レコードにコメント`だけを許可します。 |
ロール一覧から`ユーザーを追加`または`組織から追加`を使用してメンバーを割り当て、ロールのスイッチが有効になっていることを確認します。
設定後、営業責任者は顧客と注文のデータを確認し、商品へコメントを追加できますが、商品レコードは変更しません。
## 営業担当者を設定する
営業担当者ロールではレコードフィルターを使用し、各担当者が自分の所有するレコードだけを操作できるようにします。
### 顧客
`顧客`を`編集可能`に設定します。
| 権限領域 | 設定 |
| ------ | ------------------------------------------------------------------------------------ |
| レコード権限 | 特定の条件に一致するレコードを選択します。`営業担当者` `等しい` `自分 (現在のユーザー)`などのフィルターを追加します。 |
| レコード操作 | `レコードの読み取り`、`レコードの更新`、`レコードの作成`を許可します。担当者が顧客レコードを削除できないようにする場合は、`レコードの削除`をオフのままにします。 |
### 注文
`販売注文`を`編集可能`に設定します。
| 権限領域 | 設定 |
| ------- | --------------------------------------------------------------------------- |
| レコード権限 | `営業担当者` `等しい` `自分 (現在のユーザー)`など、同じ所有者ベースのフィルターを使用します。 |
| レコード操作 | `レコードの読み取り`と`レコードの作成`を許可します。完了済みの注文を変更しない場合は、`レコードの更新`と`レコードの削除`をオフのままにします。 |
| フィールド権限 | `支払方法`などの機密フィールドでは、そのフィールドの`レコードの読み取り`をオフにして非表示にします。 |
営業担当者をロールへ割り当て、ロールを有効なままにします。
各営業担当者には、所有者フィルターに一致する顧客レコードと注文レコードだけが表示されるようになります。
## データ入力担当者を設定する
データ入力担当者は、商品を追加するだけでかまいません。
| ノード | 設定 |
| ------- | ------------------------------------------------------ |
| 商品 | テーブルを`編集可能`に設定します。レコード権限では、`レコードの作成`だけを許可します。 |
| 商品フィールド | リンクされた注文データを非表示にする場合は、`レコードの読み取り`を`注文`リンクフィールドでオフにします。 |
| 顧客と注文 | これらのテーブルは`アクセス不可`のままにします。 |
データ入力担当者をロールへ割り当て、ロールを有効なままにします。
設定後、データ入力担当者は新しい商品レコードを追加できますが、既存の商品、顧客、注文データは閲覧できません。
## 営業レビュー用ビュー
営業レビューでは、この設定を使用します。担当者は顧客一覧全体を表示できますが、自分が所有する顧客だけを編集できます。
レビュー中、担当者はフォローアップの傾向と顧客の状態を比較するため、すべての顧客レコードを確認する必要がある場合があります。日常的な編集は引き続き自分が所有する顧客に限定し、誤って他の担当者のレコードを変更しないようにします。
既存の`営業担当者`ロールを維持し、会社全体の顧客を表示するための読み取り専用ロールを追加します。担当者は読み取り専用ロールですべての顧客を表示し、`営業担当者`ロールで自分が所有する顧客だけを更新できます。
### 読み取り専用ロールを作成する
`ロールを追加`をクリックし、`全社顧客閲覧者`などの読み取り専用ロールを作成します。
### 顧客へのアクセスを設定する
`顧客`を`編集可能`に設定します。レコード権限では、`レコードの読み取り`だけを許可します。`レコードの更新`、`レコードの削除`、`レコードの作成`は有効にしないでください。このロールですべての顧客レコードを表示できるよう、レコードフィルターは空のままにします。
### 営業担当者を割り当てる
ロール一覧へ戻り、レビューアクセスが必要な営業担当者を`全社顧客閲覧者`へ追加します。
ユーザーが`営業担当者`と`全社顧客閲覧者`の両方を持つ場合、Teableは権限を組み合わせます。ユーザーはすべての顧客レコードを表示できますが、所有者ベースの`営業担当者`ロールで許可されたレコードだけを更新できます。
