> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://help.teable.ai/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Практическое руководство по полю «Кнопка»

> Используйте поле «Кнопка» для запуска автоматизаций и выполнения одним нажатием стандартных процессов, таких как преобразование лида или отправка напоминаний о задачах.

Поля кнопок полезны для стандартных повторяющихся процессов, которые должны запускаться после подтверждения действия пользователем. Типичные примеры: преобразование лида в сделку, планирование утверждённого содержимого, отправка напоминаний о задачах или синхронизация текущей записи с внешней системой.

В этом руководстве преобразование лида используется как основной пример и показано, как подключить кнопку к автоматизации.

## Сценарии использования

| Сценарий                         | Что может сделать кнопка                                                             |
| -------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------ |
| Преобразование лида              | Создать запись в таблице сделок и отметить исходный лид как преобразованный          |
| Планирование содержимого         | Создать график публикаций и уведомить ответственного за публикацию участника команды |
| Напоминания о задачах            | Отправить исполнителю электронное письмо или сообщение команде                       |
| Синхронизация с внешней системой | Отправить текущую запись в другую систему с помощью HTTP-запроса                     |

## Пример: преобразование лида в сделку

В таблице CRM торговый представитель нажимает кнопку «Преобразовать в сделку», когда решает, что лид готов. Автоматизация выполняет два действия:

* Создаёт новую запись в таблице сделок с ключевыми сведениями, например о компании и контактном лице.
* Обновляет статус исходного лида в таблице лидов на «Преобразован».

### Подготовьте таблицы

В этом примере используются две таблицы:

| Таблица        | Назначение                                                         | Примеры полей                                                  |
| -------------- | ------------------------------------------------------------------ | -------------------------------------------------------------- |
| Таблица лидов  | Хранит лиды для последующей обработки. В ней создаётся поле кнопки | Название компании, контактное лицо, ответственный, статус      |
| Таблица сделок | Хранит преобразованные сделки                                      | Название сделки, связанный клиент, ответственный, исходный лид |

### Создайте поле кнопки

Добавьте поле кнопки в таблицу лидов:

<Steps>
  <Step title="Выберите тип поля">
    Создайте поле и выберите тип поля **Кнопка**.
  </Step>

  <Step title="Задайте текст кнопки">
    Задайте текст кнопки «Преобразовать в сделку» и выберите хорошо различимый цвет.
  </Step>

  <Step title="Включите подтверждение нажатия">
    Чтобы избежать случайных нажатий, включите **Подтверждать перед нажатием** и заполните заголовок и текст диалогового окна, а также текст кнопки подтверждения.
  </Step>
</Steps>

### Настройте действия автоматизации

После создания поля кнопки настройте автоматизацию, которая запускается при её нажатии.

<Steps>
  <Step title="Создайте автоматизацию">
    В настройках поля кнопки нажмите **Пользовательская автоматизация** и создайте рабочий процесс.
  </Step>

  <Step title="Создайте запись о сделке">
    Добавьте действие **Создать запись** и выберите таблицу сделок в качестве целевой таблицы.
  </Step>

  <Step title="Сопоставьте поля">
    Запишите ключевые поля лида в новую сделку. Например:

    * `Название сделки` = `Название компании` из записи, запустившей процесс
    * `Связанный клиент` = `Контактное лицо` из записи, запустившей процесс
    * `Ответственный` = `Ответственный` из записи, запустившей процесс
  </Step>

  <Step title="Обновите статус исходного лида">
    Добавьте действие **Обновить запись**. Выберите таблицу лидов в качестве целевой, используйте ID записи, запустившей процесс, в качестве ID записи и измените значение поля `Статус` на «Преобразован».
  </Step>
</Steps>

После сохранения автоматизации торговый представитель сможет нажать «Преобразовать в сделку», чтобы создать сделку и обновить статус исходного лида.

### Добавьте уведомления

Если после преобразования нужно уведомить руководителя отдела продаж или ответственного за сделку, добавьте в автоматизацию действие **Отправить электронное письмо** или действие отправки сообщения команде.

Типичные настройки:

* **Получатель**: фиксированный адрес электронной почты или поле пользователя из текущей записи.
* **Тема и текст**: вставьте значения полей записи, запустившей процесс, например название компании, ответственного или источник лида.

Пример текста письма:

> Преобразован новый лид: \[Название компании] преобразован пользователем \[Ответственный]. Пожалуйста, свяжитесь с клиентом.

### Подключите внешние системы

Если преобразованные сделки также нужно синхронизировать с CRM, финансовой системой или внутренним инструментом, добавьте в автоматизацию действие HTTP-запроса.

HTTP-запросы лучше всего работают, когда целевая система предоставляет стабильный API. Перед настройкой действия уточните конечную точку, метод запроса, способ аутентификации и формат полей.

### Ограничьте повторные нажатия

Обычно один и тот же лид следует преобразовывать только один раз. Включите **Ограничить количество нажатий** в поле кнопки:

| Настройка        | Рекомендация                                                      |
| ---------------- | ----------------------------------------------------------------- |
| Максимум нажатий | Установите `1`                                                    |
| Разрешить сброс  | Обычно оставляйте выключенным, чтобы избежать дублирования сделок |

После достижения ограничения кнопка в этой записи становится недоступной.

## Примечания

* Успешность запуска по нажатию кнопки зависит от того, включена ли и правильно ли работает связанная автоматизация.
* Каждый успешный запуск автоматизации учитывается в квоте запусков автоматизаций рабочего пространства.
* Если кнопка изменяет важные данные, включите подтверждение нажатия и ограничьте количество нажатий.