> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://help.teable.ai/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Практичний посібник із кнопок

> Використовуйте поле «Кнопка», щоб запускати автоматизації та виконувати одним натисканням усталені процеси, як-от перетворення ліда або надсилання нагадувань про завдання.

Поля кнопок зручні для усталених повторюваних процесів, які мають запускатися після підтвердження користувачем. Типові приклади: перетворення ліда на угоду, планування схваленого вмісту, надсилання нагадувань про завдання або синхронізація поточного запису із зовнішньою системою.

У цьому посібнику перетворення ліда використовується як основний приклад і показано, як підключити кнопку до автоматизації.

## Варіанти використання

| Сценарій                             | Що може зробити кнопка                                                                  |
| ------------------------------------ | --------------------------------------------------------------------------------------- |
| Перетворення ліда                    | Створити запис у таблиці угод і позначити початковий лід як перетворений                |
| Планування вмісту                    | Створити графік публікацій і сповістити учасника команди, відповідального за публікацію |
| Нагадування про завдання             | Надіслати виконавцю електронний лист або командне повідомлення                          |
| Синхронізація із зовнішньою системою | Надіслати поточний запис до іншої системи за допомогою HTTP-запиту                      |

## Приклад: перетворення ліда на угоду

У таблиці CRM торговий представник натискає кнопку «Перетворити на угоду», коли вирішує, що лід готовий. Автоматизація виконує дві дії:

* Створює новий запис у таблиці угод із ключовими відомостями, як-от компанія та контакт.
* Оновлює статус початкового ліда в таблиці лідів на «Перетворено».

### Підготуйте таблиці

У цьому прикладі використовуються дві таблиці:

| Таблиця       | Призначення                                                          | Приклади полів                                                 |
| ------------- | -------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------- |
| Таблиця лідів | Зберігає ліди для подальшої роботи. Саме тут створюється поле кнопки | Назва компанії, контакт, відповідальний, статус                |
| Таблиця угод  | Зберігає перетворені угоди                                           | Назва угоди, пов’язаний клієнт, відповідальний, початковий лід |

### Створіть поле кнопки

Додайте поле кнопки в таблиці лідів:

<Steps>
  <Step title="Виберіть тип поля">
    Створіть поле та виберіть тип **Кнопка**.
  </Step>

  <Step title="Задайте текст кнопки">
    Укажіть текст кнопки «Перетворити на угоду» та виберіть добре помітний колір.
  </Step>

  <Step title="Увімкніть підтвердження натискання">
    Щоб уникнути випадкових натискань, увімкніть **Підтверджувати перед натисканням** і заповніть заголовок та текст діалогового вікна, а також текст кнопки підтвердження.
  </Step>
</Steps>

### Налаштуйте дії автоматизації

Після створення поля кнопки налаштуйте автоматизацію, що запускатиметься після її натискання.

<Steps>
  <Step title="Створіть автоматизацію">
    У налаштуваннях поля кнопки натисніть **Власна автоматизація** та створіть робочий процес.
  </Step>

  <Step title="Створіть запис угоди">
    Додайте дію **Створити запис** і виберіть таблицю угод як цільову.
  </Step>

  <Step title="Зіставте поля">
    Запишіть ключові поля ліда в нову угоду. Наприклад:

    * `Назва угоди` = `Назва компанії` із запису-тригера
    * `Пов’язаний клієнт` = `Контакт` із запису-тригера
    * `Відповідальний` = `Відповідальний` із запису-тригера
  </Step>

  <Step title="Оновіть статус початкового ліда">
    Додайте дію **Оновити запис**. Виберіть таблицю лідів як цільову, використайте ID запису-тригера як ID запису й оновіть поле `Статус` до значення «Перетворено».
  </Step>
</Steps>

Після збереження автоматизації торговий представник може натиснути «Перетворити на угоду», щоб створити угоду й оновити статус початкового ліда.

### Додайте сповіщення

Якщо після перетворення потрібно сповістити керівника відділу продажів або відповідального за угоду, додайте до автоматизації дію **Надіслати електронний лист** або дію командного повідомлення.

Типові налаштування:

* **Одержувач**: фіксована адреса електронної пошти або поле користувача з поточного запису.
* **Тема й текст**: вставте значення полів із запису-тригера, наприклад назву компанії, відповідального або джерело ліда.

Приклад тексту листа:

> Перетворено нову угоду: \[Назву компанії] перетворив(-ла) \[Відповідальний]. Продовжте роботу з нею.

### Підключіть зовнішні системи

Якщо перетворені угоди також потрібно синхронізувати з CRM, фінансовою системою або внутрішнім інструментом, додайте до автоматизації дію HTTP-запиту.

HTTP-запити найкраще працюють, коли цільова система має стабільний API. Перед налаштуванням дії перевірте кінцеву точку, метод запиту, спосіб автентифікації та формат полів.

### Обмежте повторні натискання

Зазвичай перетворення одного ліда не повинно виконуватися більше одного разу. Увімкніть у полі кнопки **Обмежити кількість натискань**:

| Налаштування       | Рекомендація                                               |
| ------------------ | ---------------------------------------------------------- |
| Максимум натискань | Установіть `1`                                             |
| Дозволити скидання | Зазвичай залишайте вимкненим, щоб уникнути дублювання угод |

Після досягнення обмеження кнопку в цьому записі буде вимкнено.

## Примітки

* Успішність запуску після натискання кнопки залежить від того, чи ввімкнена й належно працює пов’язана автоматизація.
* Кожен успішний запуск автоматизації зараховується до квоти запусків автоматизації робочого простору.
* Якщо кнопка змінює важливі дані, увімкніть підтвердження натискання та обмежте кількість натискань.