顧客、販売注文、商品という3つのテーブルを持つ営業プロジェクトを使用します。プロジェクト全体を公開せずに、各ロールが必要なデータを操作できるようにすることが目標です。
ロール権限を利用する前に、権限マトリクスをオンにしてください。
ロールを作成する
1
権限マトリクスを有効にする
プロジェクトで権限マトリクスページを開き、メインスイッチをオンにします。有効にしたユーザーが管理者として追加されます。
2
カスタムロールを追加する
ロールを追加をクリックし、営業部長、営業担当者、Data Entry Clerkを作成します。
営業責任者を設定する
営業責任者には広い表示範囲が必要ですが、誤操作による変更から商品価格を保護する必要があります。
ユーザーを追加または組織から追加を使用してメンバーを割り当て、ロールのスイッチが有効になっていることを確認します。
営業担当者を設定する
営業担当者ロールではレコードフィルターを使用し、各担当者が自分の所有するレコードだけを操作できるようにします。顧客
顧客を編集可能に設定します。
注文
販売注文を編集可能に設定します。
データ入力担当者を設定する
データ入力担当者は、商品を追加するだけでかまいません。
営業レビュー用ビュー
レビュー中、担当者はフォローアップの傾向と顧客の状態を比較するため、すべての顧客レコードを確認する必要がある場合があります。日常的な編集は引き続き自分が所有する顧客に限定し、誤って他の担当者のレコードを変更しないようにします。 既存の営業担当者ロールを維持し、会社全体の顧客を表示するための読み取り専用ロールを追加します。担当者は読み取り専用ロールですべての顧客を表示し、営業担当者ロールで自分が所有する顧客だけを更新できます。
読み取り専用ロールを作成する
ロールを追加をクリックし、全社顧客閲覧者などの読み取り専用ロールを作成します。
顧客へのアクセスを設定する
顧客を編集可能に設定します。レコード権限では、レコードの読み取りだけを許可します。レコードの更新、レコードの削除、レコードの作成は有効にしないでください。このロールですべての顧客レコードを表示できるよう、レコードフィルターは空のままにします。
営業担当者を割り当てる
ロール一覧へ戻り、レビューアクセスが必要な営業担当者を全社顧客閲覧者へ追加します。
営業担当者と全社顧客閲覧者の両方を持つ場合、Teableは権限を組み合わせます。ユーザーはすべての顧客レコードを表示できますが、所有者ベースの営業担当者ロールで許可されたレコードだけを更新できます。
