1. 建立关联表
- **研究：**研究编号、名称、负责人、目标启动日期。
- **站点：**站点编号、名称、关联研究、站点联系人、就绪状态。
- **启动任务：**任务、关联站点、负责人、截止日期、状态、阻碍事项、文档引用。
2. 展示进度并发送提醒
创建按站点分组的表格视图，以及按任务状态分组的看板视图。再创建仅显示未完成且已逾期任务的视图。参照到期提醒示例给负责人发送邮件，测试收件人和筛选条件后再启用。3. 构建团队界面
用应用构建器创建研究概览、站点清单和任务更新表单。配置应用登录，并测试各类应用用户能读取和修改的数据。对于直接在项目中协作的成员，配置角色权限，再逐个角色测试访问范围。4. 先试跑一个站点
添加一个示例站点，分配两项任务，完成一项并保留一项逾期任务。检查关联、状态视图、提醒收件人和修改保存结果。将站点标记为就绪前，由研究负责人复核就绪条件。此方案用于运营协作。受监管的研究记录和患者数据应保存在组织批准的系统中；根据实际用途另行评估验证、审计和监管要求。