本文将带你搞懂两个问题：
- 按钮字段有什么用？—— 解锁它的无限可能。
- 按钮字段要怎么用？—— 手把手配置你的第一个自动化按钮。
一、有什么用法？
按钮字段的核心价值在于连接与执行。它可以连接表格内部的数据，也能连接外部的系统和服务，并将一系列操作封装成一次点击。场景1：线索一键转商机
在CRM系统中，当销售人员判断一条线索已足够成熟，需要将其转化为商机进行重点跟进时，只需点击「转为商机」按钮。 自动化流程会立即在“商机表”中创建一条新记录，并回填所有关键信息，同时将原线索的状态标记为“已转化”。
场景2：稿件一键安排发布
稿件审核通过后，编辑点击「安排发布」按钮。 系统会自动在“社交媒体排期表”中创建一条待发布记录，并自动发送一封邮件通知负责社交媒体运营的同事：“新稿件《XXX》已进入排期，请及时处理。”
场景3：任务一键催办
项目任务临近截止日期但仍未完成，项目经理点击「催办」按钮。 系统会立即通过企业微信/钉钉/飞书/邮件发送一条消息：“【任务催办】您负责的「XXX」任务即将到期，请加快进度！” 这将表格与团队的沟通工具无缝集成。
二、要怎么用？
下面，我们以最经典的“线索一键转商机”为例，详细拆解配置步骤。 你需要两张表格： 「销售线索表」和「商机跟进表」步骤一：创建按钮字段
在「销售线索表」中，添加一个新字段：
- 字段类型：选择「按钮」。
- 按钮文字：输入“转为商机”，并选择一个醒目的颜色，如蓝色。
步骤二：设计自动化流程
这是将按钮与具体操作关联起来的核心环节。- 点击“+ 自定义自动化”，创建一个新流程。
- 动作 (Action)：配置点击按钮后要执行的操作。
- 动作1：在“商机跟进表”中新增记录
- 选择动作类型：「新增记录」。
- 目标数据表：选择「商机跟进表」。
- 字段映射：这是最关键的一步，将线索信息传递给新商机。
商机名称字段的值 = 来自触发记录的公司名称字段。关联客户字段的值 = 来自触发记录的联系人字段。- …（根据需要映射更多字段）
- 动作2：更新当前线索的状态
- 添加第二个动作，类型为「更新记录」。
- 目标数据表：「销售线索表」。
- 记录ID：选择“来自触发流程的记录”的ID。
- 要更新的字段：将
状态字段的值更新为“已转化”。
- 动作1：在“商机跟进表”中新增记录
💡 HTTP动作/消息/邮件推送
在上述流程的“动作”环节，你还可以添加更多强大的动作：发送邮件
如果你希望在转化商机后通知销售总监，可以添加一个「发送邮件」动作。在配置中，你可以：- 收件人：可以指定邮箱，也可以动态选择某个“成员字段”的值。
- 主题/正文：可以插入来自触发记录的动态内容。
例如：“新商机转化提醒：[公司名称] 已由 [负责人] 成功转化为商机。”
任务催办邮件示例
HTTP请求
这是一个进阶能力，用于和任何提供API接口的外部系统通信。例如，你想把转化成功的客户信息同步到另一个独立的软件中。
三、进阶功能：用“点击次数限制”实现精准控制
在按钮字段的配置中，有两个非常实用的高级选项：“限制点击次数”和“允许重置点击计数”。功能描述
- 限制点击次数：可以为每一条记录上的按钮设置一个最大可点击的次数。一旦达到上限，该按钮将变为不可点击状态。
- 允许重置点击计数：用户可以手动重置这个计数，让按钮恢复可点击状态。
应用场景：限制单条线索重复转化
为什么要这样做？ 这个简单的配置是流程严谨性的关键。将最大点击次数设为1，可以确保一条线索只能被转化成一个商机，从根本上杜绝了因误操作产生重复数据的问题。
- 最大点击计数：设置为
1。 - 允许重置点击计数：保持关闭状态。
