Clientes, Pedidos de ventas
y Productos. El objetivo es permitir que cada rol trabaje con los datos que necesita
sin exponer toda la Base.
Activa la Matriz de Autoridad antes de depender de los permisos de los roles.
Crear los roles
1
Habilitar la Matriz de Autoridad
Abre la página de la Matriz de Autoridad en la Base y activa el interruptor principal. El
usuario que la habilita se añade como administrador.
2
Añadir roles personalizados
Haz clic en
Añadir rol y crea Director de ventas, Representante de ventas y Responsable de entrada de datos.Configurar el rol Director de ventas
El Director de ventas necesita una visibilidad amplia, pero los precios de los productos deben permanecer protegidos frente a cambios accidentales.
Asigna miembros desde la lista de roles mediante
Añadir usuario o Añadir desde la organización
y asegúrate de que el interruptor del rol esté habilitado.
Después de configurarlo, un Director de ventas puede revisar los datos de clientes y pedidos, comentar
los productos y evitar modificar los Registros de productos.
Configurar el rol Representante de ventas
El rol Representante de ventas usa filtros de Registros para que cada representante trabaje únicamente con aquellos de los que es propietario.Clientes
EstableceClientes en Puede editar.
Pedidos de ventas
EstablecePedidos de ventas en Puede editar.
Asigna los representantes de ventas al rol y mantenlo habilitado.
Ahora, cada representante de ventas solo ve los Registros de clientes y pedidos que coinciden con el
filtro de propietario.
Configurar el rol Responsable de entrada de datos
El Responsable de entrada de datos solo necesita añadir productos.
Asigna responsables al rol y mantenlo habilitado.
Después de configurarlo, el Responsable de entrada de datos puede añadir Registros de productos nuevos, pero no puede explorar
los datos existentes de productos, clientes ni pedidos.
Vista de revisión de ventas
Durante una revisión, los representantes pueden necesitar ver todos los Registros de clientes para comparar los patrones de seguimiento y el estado de los clientes. La edición cotidiana debe seguir limitada a los clientes que tienen asignados, para evitar que modifiquen por error los Registros de otro representante. Mantén el rolRepresentante de ventas existente y añade un rol de solo lectura para ofrecer visibilidad
de los clientes de toda la empresa. Un representante puede usar el rol de solo lectura para ver todos los clientes y
el rol Representante de ventas para actualizar únicamente los que tiene asignados.
Crear un rol de solo lectura
Haz clic enAñadir rol y crea un rol de solo lectura, como Lector global de clientes.
Configurar el acceso a clientes
EstableceClientes en Puede editar. En los permisos de Registros, permite únicamente Leer Registro.
No habilites Actualizar Registro, Eliminar Registro ni Crear Registro. Deja vacío el
filtro de Registros para que este rol pueda ver todos los Registros de clientes.
Asignar representantes de ventas
Vuelve a la lista de roles y añade al rolLector global de clientes los representantes que necesiten acceso de revisión.
Cuando un usuario tiene los roles Representante de ventas y Lector global de clientes, Teable combina
los permisos. El usuario puede ver todos los Registros de clientes, pero solo puede actualizar
los que permita el filtro de propietario del rol Representante de ventas.