Yetki Matrisi Yönergeleri

Bu kılavuzda üç tablodan oluşan bir satış proje kullanılır: Müşteriler, Satış Siparişleri ve Ürünler. Amaç, projenin tamamını açığa çıkarmadan her rolün ihtiyaç duyduğu verilerle çalışmasını sağlamaktır.

Rol	Erişim hedefi
Satış Direktörü	Müşteri ve satış verilerini görüntüleme, ürünlere yorum yapma ve ürün fiyatlarını değiştirmeme.
Satış Temsilcisi	Yalnızca kendi müşterilerini ve siparişlerini görüntüleyip güncelleme, yeni müşteriler oluşturma ve tamamlanmış siparişleri silmeme.
Veri Giriş Görevlisi	Mevcut ürünleri, müşterileri veya siparişleri görmeden yeni ürünler ekleme.

Rol izinlerini kullanmadan önce Yetki Matrisini etkinleştirin.

Rolleri Oluşturma

Yetki Matrisini etkinleştirin

Projede Yetki Matrisi sayfasını açın ve ana anahtarı etkinleştirin. Bu işlemi yapan kullanıcı yönetici olarak eklenir.

Özel roller ekleyin

Rol ekle’ye tıklayın ve Satış Direktörü, Satış Temsilcisi ve Veri Giriş Görevlisi rollerini oluşturun.

Üç rol oluşturma: Satış Direktörü, Satış Temsilcisi ve Veri Giriş Görevlisi

Satış Direktörünü Yapılandırma

Satış Direktörünün geniş görünürlüğe ihtiyacı vardır; ancak ürün fiyatları yanlışlıkla düzenlenmeye karşı korunmalıdır.

Düğüm	Ayar
Müşteriler	Tabloyu `Düzenleyebilir` olarak ayarlayın. Rolün müşteri verilerini görüntüleyebilmesi için kayıt ve alan izinlerini açık bırakın.
Satış Siparişleri	Tabloyu `Düzenleyebilir` olarak ayarlayın. Rolün satış etkinliklerini inceleyebilmesi için kayıt ve alan izinlerini açık bırakın.
Ürünler	Tabloyu `Düzenleyebilir` olarak ayarlayın, ardından kayıt izinlerinde yalnızca `Kaydı oku` ve `Kayda yorum yap` seçeneklerine izin verin.

Rol listesinden Kullanıcı ekle veya Kuruluştan ekle ile üyeleri atayın, ardından rol anahtarının etkin olduğundan emin olun.

Yapılandırma tamamlandıktan sonra Satış Direktörü müşteri ve sipariş verilerini inceleyebilir, ürünlere yorum yapabilir ve ürün kayıtlarını değiştiremez.

İzinler yapılandırıldıktan sonraki Satış Direktörü görünümü

Satış Temsilcisini Yapılandırma

Satış Temsilcisi rolü, her temsilcinin yalnızca sahibi olduğu kayıtlarla çalışması için kayıt filtrelerini kullanır.

Müşteriler

Müşteriler tablosunu Düzenleyebilir olarak ayarlayın.

İzin alanı	Ayar
Kayıt izinleri	Belirli koşullarla eşleşen kayıtları seçin. `Satış Temsilcisi` `şuna eşittir` `Ben (geçerli kullanıcı)` gibi bir filtre ekleyin.
Kayıt işlemleri	`Kaydı oku`, `Kaydı güncelle` ve `Kayıt oluştur` seçeneklerine izin verin. Temsilcilerin müşteri kayıtlarını silmemesi gerekiyorsa `Kaydı sil` seçeneğini kapalı bırakın.

Satış Temsilcisi için sahipliğe dayalı kayıt filtresi yapılandırma

Satış Temsilcisi müşteri izinlerini yapılandırma

Satış Siparişleri

Satış Siparişleri tablosunu Düzenleyebilir olarak ayarlayın.

İzin alanı	Ayar
Kayıt izinleri	`Satış Temsilcisi` `şuna eşittir` `Ben (geçerli kullanıcı)` gibi aynı sahipliğe dayalı filtreyi kullanın.
Kayıt işlemleri	`Kaydı oku` ve `Kayıt oluştur` seçeneklerine izin verin. Tamamlanmış siparişlerin değişmeden kalması gerekiyorsa `Kaydı güncelle` ve `Kaydı sil` seçeneklerini kapalı bırakın.
Alan izinleri	Bu alan için `Kaydı oku` seçeneğini kapatarak `Ödeme Yöntemi` gibi hassas alanları gizleyin.

Satış Temsilcisi sipariş izinlerini yapılandırma

Satış temsilcilerini role atayın ve rolü etkin tutun.

Artık her satış temsilcisi yalnızca sahip filtresiyle eşleşen müşteri ve sipariş kayıtlarını görür.

Veri Giriş Görevlisini Yapılandırma

Veri Giriş Görevlisinin yalnızca ürün eklemesi gerekir.

Düğüm	Ayar
Ürünler	Tabloyu `Düzenleyebilir` olarak ayarlayın. Kayıt izinlerinde yalnızca `Kayıt oluştur` seçeneğine izin verin.
Ürün alanları	Bağlı sipariş verilerinin gizli kalması gerekiyorsa `Siparişler` bağlantı alanı için `Kaydı oku` seçeneğini kapatın.
Müşteriler ve Satış Siparişleri	Bu tabloları `Erişim yok` olarak tutun.

Veri Giriş Görevlisi izinlerini yapılandırma

Görevlileri role atayın ve rolü etkin tutun.

Yapılandırmadan sonra Veri Giriş Görevlisi yeni ürün kayıtları ekleyebilir, ancak mevcut ürün, müşteri veya sipariş verilerine göz atamaz.

Veri Giriş Görevlisi görünümünün önizlemesi

Satış İnceleme Görünümü

Satış incelemeleri için bu yapılandırmayı kullanın: temsilciler müşteri listesinin tamamını görebilir, ancak yalnızca sahibi oldukları müşterileri düzenleyebilir.

Bir inceleme sırasında temsilcilerin takip düzenlerini ve müşteri durumlarını karşılaştırmak için tüm müşteri kayıtlarını görmesi gerekebilir. Günlük düzenleme işlemleri yine de yalnızca sahibi oldukları müşterilerle sınırlı kalmalıdır; böylece yanlışlıkla başka bir temsilcinin kayıtlarını değiştirmezler. Mevcut Satış Temsilcisi rolünü koruyun, ardından şirket genelindeki müşteri görünürlüğü için salt okunur bir rol ekleyin. Bir temsilci tüm müşterileri görüntülemek için salt okunur rolü, yalnızca sahibi olduğu müşterileri güncellemek için ise Satış Temsilcisi rolünü kullanabilir.

Salt Okunur Rol Oluşturma

Rol ekle’ye tıklayın ve Genel Müşteri Görüntüleyicisi gibi salt okunur bir rol oluşturun.

Müşteri Erişimini Yapılandırma

Müşteriler tablosunu Düzenleyebilir olarak ayarlayın. Kayıt izinlerinde yalnızca Kaydı oku seçeneğine izin verin. Kaydı güncelle, Kaydı sil veya Kayıt oluştur seçeneklerini etkinleştirmeyin. Bu rolün tüm müşteri kayıtlarını görebilmesi için kayıt filtresini boş bırakın.

Genel Müşteri Görüntüleyicisi için salt okunur müşteri izinlerini yapılandırma

Satış Temsilcilerini Atama

Rol listesine dönün ve inceleme erişimine ihtiyaç duyan satış temsilcilerini Genel Müşteri Görüntüleyicisi rolüne ekleyin.

Genel Müşteri Görüntüleyicisi rolüne üye ekleme

Bir kullanıcı hem Satış Temsilcisi hem de Genel Müşteri Görüntüleyicisi rolüne sahip olduğunda Teable izinleri birleştirir. Kullanıcı tüm müşteri kayıtlarını görüntüleyebilir, ancak yalnızca sahipliğe dayalı Satış Temsilcisi rolünün izin verdiği kayıtları güncelleyebilir.

Yapay Zekâ

Alan

Otomasyon

Proje

Yetki Matrisi

SSO

Karşılaştırma

Yetki Matrisi Yönergeleri

Rolleri Oluşturma

Satış Direktörünü Yapılandırma