Kullanım Alanları
Örnek: Potansiyel Müşteriyi Fırsata Dönüştürme
Bir CRM tablosunda satış temsilcisi, potansiyel müşterinin hazır olduğuna karar verdikten sonra “Fırsata dönüştür” düğmesine tıklar. Otomasyon iki eylemi tamamlar:- Şirket ve iletişim bilgileri gibi önemli bilgilerle fırsatlar tablosunda yeni bir kayıt oluşturur.
- Potansiyel müşteriler tablosundaki özgün potansiyel müşteri durumunu “Dönüştürüldü” olarak günceller.
Tabloları Hazırlama
Bu örnek iki tablo kullanır:Düğme Alanını Oluşturma
Potansiyel müşteriler tablosuna bir düğme alanı ekleyin:1
Alan türünü seçin
Bir alan oluşturun ve alan türü olarak Düğme’yi seçin.
2
Düğme metnini ayarlayın
Düğme metnini “Fırsata dönüştür” olarak ayarlayın ve kolayca tanınabilecek bir renk seçin.
3
Tıklama onayını etkinleştirin
Yanlışlıkla tıklamaları önlemek için Tıklamadan önce onayla seçeneğini etkinleştirin ve iletişim kutusu başlığını, mesajını ve onay düğmesi metnini doldurun.
Otomasyon Eylemlerini Yapılandırma
Düğme alanını oluşturduktan sonra düğmeye tıklandığında çalışacak otomasyonu yapılandırın.1
Bir otomasyon oluşturun
Düğme alanı ayarlarında Özel otomasyon’a tıklayın ve bir iş akışı oluşturun.
2
Bir fırsat kaydı oluşturun
Bir Kayıt oluştur eylemi ekleyin ve hedef tablo olarak fırsatlar tablosunu seçin.
3
Alanları eşleyin
Önemli potansiyel müşteri alanlarını yeni fırsata yazın. Örneğin:
Fırsat adı= tetikleyici kayıttakiŞirket adıİlişkili müşteri= tetikleyici kayıttakiİletişim bilgisiSorumlu= tetikleyici kayıttakiSorumlu
4
Özgün potansiyel müşteri durumunu güncelleyin
Bir Kaydı güncelle eylemi ekleyin. Hedef tablo olarak potansiyel müşteriler tablosunu seçin, kayıt kimliği olarak tetikleyici kayıt kimliğini kullanın ve
Durum alanını “Dönüştürüldü” olarak güncelleyin.Bildirim Ekleme
Bir satış yöneticisinin veya fırsat sorumlusunun dönüştürmeden sonra bilgilendirilmesi gerekiyorsa otomasyona bir E-posta gönder eylemi veya ekip mesajı eylemi ekleyin. Yaygın ayarlar:- Alıcı: Sabit bir e-posta adresi veya geçerli kayıttaki bir kullanıcı alanı.
- Konu ve gövde: Tetikleyici kayıttan şirket adı, sorumlu veya potansiyel müşteri kaynağı gibi alan değerleri ekleyin.
Yeni fırsat dönüştürüldü: [Şirket adı], [Sorumlu] tarafından dönüştürüldü. Lütfen takip edin.
Harici Sistemleri Bağlama
Dönüştürülen fırsatların bir CRM, finans sistemi veya dahili araçla da senkronize edilmesi gerekiyorsa otomasyona bir HTTP isteği eylemi ekleyin. HTTP istekleri, hedef sistem kararlı bir API’ye sahip olduğunda en iyi şekilde çalışır. Eylemi yapılandırmadan önce uç noktayı, istek yöntemini, kimlik doğrulama yöntemini ve alan biçimini doğrulayın.Yinelenen Tıklamaları Sınırlama
Potansiyel müşteri dönüştürme genellikle aynı potansiyel müşteri için birden fazla kez gerçekleşmemelidir. Düğme alanında Tıklama sayısını sınırla seçeneğini etkinleştirin:
Tıklama sınırına ulaşıldıktan sonra ilgili kayıttaki düğme devre dışı kalır.
Notlar
- Bir düğme tıklamasının başarıyla çalışıp çalışmaması, bağlı otomasyonun etkin ve çalışır durumda olmasına bağlıdır.
- Her başarılı otomasyon tetiklemesi, çalışma alanının otomasyon çalıştırma kotasına dahil edilir.
- Düğme önemli verileri değiştiriyorsa tıklama onayını etkinleştirin ve tıklama sayısını sınırlayın.