Kullanım Alanları
Oluşturma ve Yapılandırma
1
Bir düğme alanı ekleyin
Tabloda bir alan oluşturun ve Düğme türünü seçin.
2
Düğmenin görünümünü ayarlayın
“E-posta gönder”, “Onaya gönder” veya “Rapor oluştur” gibi düğme metnini ve rengini özelleştirin.
3
Tıklama kurallarını ayarlayın
Gerektiğinde Tıklama sayısını sınırla veya Tıklamadan önce onayla seçeneklerini etkinleştirin.
4
Otomasyonu yapılandırın
Özel otomasyon’a tıklayın ve düğmeye tıklandıktan sonra çalışacak eylemleri ayarlayın.
Ayarlar
Yaygın Kullanımlar
- Durum iş akışı: Geçerli kayıt durumunu “Tamamlandı” olarak güncellemek için “Görevi tamamla”ya tıklayın.
- Potansiyel müşteri dönüştürme: Fırsatlar tablosunda bir kayıt oluşturmak ve potansiyel müşteri durumunu güncellemek için “Fırsata dönüştür”e tıklayın.
- Hatırlatma gönderme: Bir e-posta veya ekip mesajı göndermek için “Hatırlatma gönder”e tıklayın.
- Harici sistem entegrasyonu: Geçerli kaydı başka bir sistemle senkronize etmek için otomasyonda bir HTTP eylemi kullanın.
Notlar
- Bir otomasyonu tetikleyen her başarılı düğme tıklaması, çalışma alanının otomasyon çalıştırma kotasına dahil edilir.
- Bir düğmeye tıklama izni, kaydı düzenleme izninden ayrıdır. Kullanıcılar düğmeyi görebiliyorsa salt okunur kullanıcılar veya paylaşılan bağlantıya sahip ziyaretçiler de dahil olmak üzere düğmeye tıklayıp iş akışını tetikleyebilir.
- Düğme kendi başına eylem gerçekleştirmez. Bağlı otomasyona bağımlıdır. Otomasyon devre dışı bırakılır veya silinirse düğmeye tıklamanın hiçbir etkisi olmaz.