按钮字段适合处理固定、重复、需要人工确认后触发的流程。常见例子包括把线索转为商机、安排稿件发布、发送任务催办，或把当前记录同步到外部系统。 这页用“线索转商机”作为完整示例，说明如何把一个按钮和自动化流程连接起来。Documentation Index
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适用场景
| 场景 | 点击按钮后可以做什么 |
|---|---|
| 线索转商机 | 在商机表中创建记录，并把原线索标记为已转化 |
| 稿件安排发布 | 创建发布排期，并通知负责发布的同事 |
| 任务催办 | 向负责人发送邮件或团队消息 |
| 外部系统同步 | 通过 HTTP 请求把当前记录发送到其他系统 |
示例：线索转商机
在 CRM 表中，销售人员判断一条线索已经成熟后，点击“转为商机”按钮。自动化流程会完成两件事：- 在“商机跟进表”中创建一条新记录，并带入公司、联系人等关键信息。
- 把“销售线索表”中的原线索状态更新为“已转化”。
准备表格
这个示例需要两张表：| 表格 | 用途 | 示例字段 |
|---|---|---|
| 销售线索表 | 保存待跟进线索，也是按钮所在的表 | 公司名称、联系人、负责人、状态 |
| 商机跟进表 | 保存已经转化的商机 | 商机名称、关联客户、负责人、来源线索 |
创建按钮字段
在“销售线索表”中添加一个按钮字段：配置自动化动作
按钮字段创建后，需要配置点击按钮时执行的自动化流程。
保存后，销售人员点击“转为商机”，就会创建商机并更新原线索状态。
添加通知
如果转化后需要通知销售主管或商机负责人，可以在自动化流程中继续添加 发送邮件 或团队消息动作。 常见配置：- 收件人：固定邮箱，或来自当前记录里的成员字段。
- 主题和正文：插入触发记录中的字段值，比如公司名称、负责人、线索来源。
新商机转化提醒：[公司名称] 已由 [负责人] 转化为商机，请及时跟进。
连接外部系统
如果转化商机后还需要同步到 CRM、财务系统或其他内部工具，可以在自动化流程中添加 HTTP 请求动作。 HTTP 请求适合已经有稳定 API 的系统。配置前请先确认目标系统的接口地址、请求方法、鉴权方式和字段格式。限制重复点击
线索转商机场景通常不希望同一条线索被重复转化。可以在按钮字段中开启 限制点击次数：| 设置 | 建议 |
|---|---|
| 最大点击计数 | 设置为 1 |
| 允许重置点击计数 | 通常保持关闭，避免重复生成商机 |
注意事项
- 按钮点击后是否成功执行，取决于关联的自动化流程是否正常启用。
- 每次成功触发自动化流程，都会计入工作空间的自动化运行次数。
- 如果按钮可能改写关键数据，建议开启点击确认，并限制可点击次数。