按钮字段用于在每条记录中添加一个可点击按钮。点击按钮后,可以触发预先配置好的自动化流程,比如更新记录、创建记录、发送消息或调用外部系统。Documentation Index
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适用场景
| 场景 | 适合动作 |
|---|---|
| 状态流转 | 开始处理、完成任务、提交审批、归档 |
| 数据流转 | 把线索转为商机,把申请生成任务,把当前记录写入另一张表 |
| 通知提醒 | 发送邮件、团队消息或催办通知 |
| 外部集成 | 通过自动化中的 HTTP 动作连接外部系统 |
创建和设置
配置项
| 配置 | 说明 |
|---|---|
| 按钮文字与颜色 | 控制按钮在单元格中的显示样式 |
| 限制点击次数 | 为每条记录设置最大点击计数,也可以配置是否允许重置 |
| 点击前需要确认 | 点击按钮后先显示确认弹窗,适合不可随意触发的操作 |
| 自定义自动化 | 配置按钮触发后的自动化流程 |
常见用法
- 状态流转:点击“完成任务”按钮,自动把当前记录的状态改为“已完成”。
- 线索转商机:点击“转为商机”按钮,自动在商机表中新增记录,并更新线索状态。
- 发送提醒:点击“催办”按钮,通过邮件或团队工具发送提醒消息。
- 外部系统集成:通过自动化中的 HTTP 动作,把当前记录同步到外部系统。
注意事项
- 每次点击按钮并成功触发自动化流程,都会计入工作空间的自动化运行次数。
- 点击按钮的权限与编辑记录的权限是分离的。只要用户能看到按钮,就可能点击并触发流程,包括只读访问或对外分享链接访问。
- 按钮本身不执行操作,它依赖关联的自动化流程。如果流程被禁用或删除,点击按钮不会产生效果。

