Casos de uso
Crear y configurar
1
Añade un campo Botón
Crea un campo en la Tabla y elige el tipo Botón.
2
Define la apariencia del botón
Personaliza el texto y el color del botón, por ejemplo, “Enviar correo electrónico”, “Enviar para aprobación” o “Generar informe”.
3
Define las reglas de clic
Activa Limitar número de clics o Confirmar antes de hacer clic cuando sea necesario.
4
Configura la Automatización
Haz clic en Automatización personalizada y configura las acciones que deben ejecutarse después de hacer clic en el botón.
Configuración
Usos habituales
- Flujo de trabajo de estado: Haz clic en “Completar tarea” para actualizar el estado del registro actual a “Completada”.
- Conversión de clientes potenciales: Haz clic en “Convertir en oportunidad” para crear un registro en la Tabla de oportunidades y actualizar el estado del cliente potencial.
- Enviar recordatorios: Haz clic en “Enviar recordatorio” para enviar un correo electrónico o un mensaje de equipo.
- Integración con sistemas externos: Usa una acción HTTP en la Automatización para sincronizar el registro actual con otro sistema.
Notas
- Cada clic correcto en un botón que activa una Automatización cuenta para la cuota de ejecuciones de automatizaciones del Espacio de trabajo.
- El permiso para hacer clic en un botón es independiente del permiso para editar un registro. Si los usuarios pueden ver el botón, es posible que puedan hacer clic en él y activar el flujo de trabajo, incluidos los usuarios de solo lectura o los visitantes con un enlace compartido.
- Un botón no realiza acciones por sí mismo. Depende de la Automatización vinculada. Si la Automatización está desactivada o se elimina, hacer clic en el botón no tiene ningún efecto.