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Questa guida utilizza un Progetto di vendita con tre Tabelle: Clienti, Ordini di vendita e Prodotti. L’obiettivo è consentire a ogni ruolo di lavorare con i dati necessari senza esporre l’intero Progetto.
Abilita la Matrice di autorità prima di fare affidamento sulle autorizzazioni dei ruoli.
Abilitazione della Matrice di autorità

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Creare i ruoli

1

Abilita la Matrice di autorità

Apri la pagina Matrice di autorità nel Progetto e attiva l’interruttore principale. L’utente che la abilita viene aggiunto come amministratore.
2

Aggiungi ruoli personalizzati

Fai clic su Aggiungi ruolo e crea Direttore vendite, Rappresentante vendite e Data Entry Clerk.
Creazione di tre ruoli: Direttore vendite, Rappresentante commerciale e Addetto all'inserimento dati

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Configurare il Direttore vendite

Il Direttore vendite necessita di un’ampia visibilità, ma i prezzi dei prodotti devono rimanere protetti da modifiche accidentali. Configurazione delle autorizzazioni del Direttore vendite Assegna i membri dall’elenco dei ruoli usando Aggiungi utente o Aggiungi dall'organizzazione, quindi assicurati che l’interruttore del ruolo sia attivo. Aggiunta di membri al ruolo Direttore vendite Dopo la configurazione, un Direttore vendite può esaminare i dati di clienti e ordini, commentare i prodotti ed evitare di modificare i relativi Record. Vista del Direttore vendite dopo la configurazione delle autorizzazioni

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Configurare il Rappresentante commerciale

Il ruolo Rappresentante commerciale utilizza i filtri dei Record affinché ogni rappresentante lavori soltanto con i Record di cui è proprietario.

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Clienti

Imposta Clienti su Può modificare. Configurazione di un filtro dei Record basato sul proprietario per il Rappresentante commerciale Configurazione delle autorizzazioni dei clienti per il Rappresentante commerciale

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Ordini di vendita

Imposta Ordini di vendita su Può modificare. Configurazione delle autorizzazioni degli ordini per il Rappresentante commerciale Assegna i rappresentanti commerciali al ruolo e mantienilo abilitato. Aggiunta di membri al ruolo Rappresentante commerciale Ogni rappresentante commerciale ora vede soltanto i Record dei clienti e degli ordini che soddisfano il filtro del proprietario. Anteprima della Vista del Rappresentante commerciale

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Configurare l’Addetto all’inserimento dati

L’Addetto all’inserimento dati deve soltanto aggiungere prodotti. Configurazione delle autorizzazioni dell'Addetto all'inserimento dati Assegna gli addetti al ruolo e mantienilo abilitato. Aggiunta di membri al ruolo Addetto all'inserimento dati Dopo la configurazione, l’Addetto all’inserimento dati può aggiungere nuovi Record di prodotto, ma non può esplorare i dati esistenti di prodotti, clienti od ordini. Anteprima della Vista dell'Addetto all'inserimento dati

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Vista di revisione delle vendite

Usa questa configurazione per le revisioni delle vendite: i rappresentanti possono vedere l’intero elenco dei clienti, ma possono modificare soltanto i clienti di cui sono proprietari.
Durante una revisione, i rappresentanti potrebbero dover visualizzare tutti i Record dei clienti per confrontare gli schemi di follow-up e lo stato dei clienti. La modifica quotidiana deve comunque rimanere limitata ai clienti di cui sono proprietari, per evitare che modifichino accidentalmente i Record di un altro rappresentante. Mantieni il ruolo Rappresentante vendite esistente, quindi aggiungi un ruolo di sola lettura per la visibilità dei clienti in tutta l’azienda. Un rappresentante può utilizzare il ruolo di sola lettura per visualizzare tutti i clienti e il ruolo Rappresentante vendite per aggiornare soltanto quelli di cui è proprietario.

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Creare un ruolo di sola lettura

Fai clic su Aggiungi ruolo e crea un ruolo di sola lettura, ad esempio Visualizzatore globale clienti.

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Configurare l’accesso ai clienti

Imposta Clienti su Può modificare. Nelle autorizzazioni dei Record, consenti soltanto Leggi record. Non abilitare Aggiorna record, Elimina record o Crea record. Lascia vuoto il filtro dei Record affinché questo ruolo possa visualizzare tutti i Record dei clienti. Configurazione delle autorizzazioni di sola lettura dei clienti per il Visualizzatore globale dei clienti

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Assegnare i rappresentanti commerciali

Torna all’elenco dei ruoli e aggiungi i rappresentanti commerciali che necessitano dell’accesso di revisione a Visualizzatore globale clienti. Aggiunta di membri al ruolo Visualizzatore globale dei clienti Quando un utente dispone sia di Rappresentante vendite sia di Visualizzatore globale clienti, Teable combina le autorizzazioni. L’utente può visualizzare tutti i Record dei clienti, ma può aggiornare soltanto quelli consentiti dal ruolo Rappresentante vendite basato sul proprietario. Vista del Rappresentante commerciale con le autorizzazioni del Visualizzatore globale dei clienti
Ultima modifica il 15 settembre 2026