Clienti, Ordini di vendita
e Prodotti. L’obiettivo è consentire a ogni ruolo di lavorare con i dati necessari
senza esporre l’intera Base.
Abilita la Matrice di autorità prima di fare affidamento sulle autorizzazioni dei ruoli.
Creare i ruoli
1
Abilita la Matrice di autorità
Apri la pagina Matrice di autorità nella Base e attiva l’interruttore principale. L’utente
che la abilita viene aggiunto come amministratore.
2
Aggiungi ruoli personalizzati
Fai clic su
Aggiungi ruolo e crea Direttore vendite, Rappresentante vendite e Data Entry Clerk.Configurare il Direttore vendite
Il Direttore vendite necessita di un’ampia visibilità, ma i prezzi dei prodotti devono rimanere protetti da modifiche accidentali.
Assegna i membri dall’elenco dei ruoli usando
Aggiungi utente o Aggiungi dall'organizzazione,
quindi assicurati che l’interruttore del ruolo sia attivo.
Dopo la configurazione, un Direttore vendite può esaminare i dati di clienti e ordini, commentare i
prodotti ed evitare di modificare i relativi Record.
Configurare il Rappresentante commerciale
Il ruolo Rappresentante commerciale utilizza i filtri dei Record affinché ogni rappresentante lavori soltanto con i Record di cui è proprietario.Clienti
ImpostaClienti su Può modificare.
Ordini di vendita
ImpostaOrdini di vendita su Può modificare.
Assegna i rappresentanti commerciali al ruolo e mantienilo abilitato.
Ogni rappresentante commerciale ora vede soltanto i Record dei clienti e degli ordini che soddisfano il
filtro del proprietario.
Configurare l’Addetto all’inserimento dati
L’Addetto all’inserimento dati deve soltanto aggiungere prodotti.
Assegna gli addetti al ruolo e mantienilo abilitato.
Dopo la configurazione, l’Addetto all’inserimento dati può aggiungere nuovi Record di prodotto, ma non può esplorare
i dati esistenti di prodotti, clienti od ordini.
Vista di revisione delle vendite
Durante una revisione, i rappresentanti potrebbero dover visualizzare tutti i Record dei clienti per confrontare gli schemi di follow-up e lo stato dei clienti. La modifica quotidiana deve comunque rimanere limitata ai clienti di cui sono proprietari, per evitare che modifichino accidentalmente i Record di un altro rappresentante. Mantieni il ruoloRappresentante vendite esistente, quindi aggiungi un ruolo di sola lettura per la visibilità dei clienti
in tutta l’azienda. Un rappresentante può utilizzare il ruolo di sola lettura per visualizzare tutti i clienti e
il ruolo Rappresentante vendite per aggiornare soltanto quelli di cui è proprietario.
Creare un ruolo di sola lettura
Fai clic suAggiungi ruolo e crea un ruolo di sola lettura, ad esempio Visualizzatore globale clienti.
Configurare l’accesso ai clienti
ImpostaClienti su Può modificare. Nelle autorizzazioni dei Record, consenti soltanto Leggi record.
Non abilitare Aggiorna record, Elimina record o Crea record. Lascia vuoto il
filtro dei Record affinché questo ruolo possa visualizzare tutti i Record dei clienti.
Assegnare i rappresentanti commerciali
Torna all’elenco dei ruoli e aggiungi i rappresentanti commerciali che necessitano dell’accesso di revisione aVisualizzatore globale clienti.
Quando un utente dispone sia di Rappresentante vendite sia di Visualizzatore globale clienti, Teable combina
le autorizzazioni. L’utente può visualizzare tutti i Record dei clienti, ma può aggiornare soltanto
quelli consentiti dal ruolo Rappresentante vendite basato sul proprietario.