Lütfen unutmayın: tüm tetikleyici yapılandırması AI Chat’te yapılabilir. İş akışının ne yapmasını istediğinizi AI’a söyleyin; gerisini o halleder.
AI ile oluşturma
Tablonuzun sağ kenar çubuğunda AI Chat’i açın ve ne istediğinizi açıklayın.
AI her şeyi halleder: doğru tetikleyiciyi seçer, ilgili alanları eşler ve tüm eylemleri otomatik olarak yapılandırır.
Hedefinizi bir kez açıklayın; iş akışınız elle yapılandırma gerektirmeden hazır olur.
Örnek: “Onayla düğmesine tıkladığımda durumu güncelle ve ekibe bildirim gönder.”
Yapılandırma
Düğme alanı nasıl oluşturulur?
Bu tetikleyiciyi kullanabilmek için önce tablonuzda bir Düğme alanı bulunmalıdır:
- Düğmeyi eklemek istediğiniz tabloyu açın.
- Yeni bir alan eklemek için + simgesine tıklayın.
- Alan türü menüsünde Gelişmiş bölümüne gidip Düğme’yi seçin.
- Alana bir ad verin (ör. “Onayla”, “Faturayı Gönder”, “Dışa Aktar”).
- Alanı kaydedin. Artık bu sütunun her satırında tıklanabilir bir düğme görünür.
Nasıl yapılandırılır?
- Otomasyonunuzu açıp yeni bir tetikleyici ekleyin.
- Düğmeye tıklandığında seçeneğini belirleyin.
- Düğme alanını içeren Tabloyu seçin.
- İzlenen Alanlar bölümünde izlemek istediğiniz düğme alanını seçin. Gerekirse birden fazla düğme alanı seçebilirsiniz.
- (İsteğe bağlı) Hangi satırların otomasyonu tetikleyebileceğini sınırlandırmak için bir Filtre ekleyin. Örneğin
Durum, Tamamlandı değerine eşit değil filtresi, düğmenin zaten tamamlanmış kayıtlarda çalışmasını önler.
- Otomasyonu kaydedip etkinleştirin.
- Eylem adımlarınızı ekleyin. Tıklanan satırdaki verileri eklemek için herhangi bir eylem alanında + simgesine tıklayın.
Sonraki adımlarda kullanılabilen veriler
Bir düğmeye tıklandığında tetikleyici şunları sağlar:
- Kayıt Kimliği — düğmeye tıklanan satırın benzersiz tanımlayıcısı.
- Tüm alan değerleri — tıklanan satırdaki her alan değişken olarak kullanılabilir. Metin, sayı, tarih, bağlantılı kayıt, ek ve diğer alanlar buna dahildir.
Böylece kullanıcının tıkladığı belirli satıra göre satır verilerini e-postaları doldurmak, diğer kayıtları güncellemek veya harici API’lere veri göndermek için kullanabilirsiniz.
Ne zaman kullanılır?
- Tek tıklamalı onay iş akışları. Her satıra “Onayla” düğmesi ekleyin. Tıklandığında durumu “Onaylandı” olarak güncelleyin ve talep sahibine bildirim gönderin.
- İstek üzerine rapor veya belge oluşturun. “Rapor Oluştur” düğmesi, ilgili kayıt için PDF veya özet oluşturacak AI eylemini ya da HTTP isteğini tetikler.
- Bir kaydı harici sisteme aktarın. “CRM ile Eşitle” düğmesi, satır verilerini HTTP isteğiyle Salesforce, HubSpot veya başka bir platforma gönderir.
- Kişiselleştirilmiş e-posta gönderin. “Hatırlatma Gönder” düğmesi, satırdaki iletişim bilgilerini ve ilgili ayrıntıları kullanarak e-posta oluşturup gönderir.
- Elle inceleme adımını tetikleyin. “İnceleme İçin İşaretle” düğmesi kaydı işaretler ve yöneticiye bildirim göndererek hangi öğelerin üst birime aktarılacağı konusunda insanlara açık denetim sağlar.
İpuçları
- Düğme alanının kendisi veri saklamaz; yalnızca tetikleme mekanizmasıdır. Hücrede bir değer değil, yalnızca tıklanabilir düğme görürsünüz.
- Bir tabloda birden fazla düğme alanınız varsa her biri için ayrı otomasyon oluşturabilir veya birden fazla düğmeyi izleyen ve koşullu mantık kullanan tek bir otomasyon oluşturabilirsiniz.
- Filtre, düğmeye tıklanan anda değerlendirilir. Kayıt filtreyle eşleşmiyorsa otomasyon çalışmaz ve kullanıcı hata görmez.
- Düğme tetikleyicileri, tamamen otomatik işleme yerine bir eylemden önce insan kararının gerektiği iş akışları için idealdir.
İlgili konular
