العملاء وطلبات المبيعات
والمنتجات. والهدف هو تمكين كل دور من العمل بالبيانات التي يحتاجها
دون كشف المشروع كاملًا.
فعّل مصفوفة الصلاحيات قبل الاعتماد على صلاحيات الأدوار.
إنشاء الأدوار
1
تفعيل مصفوفة الصلاحيات
افتح صفحة مصفوفة الصلاحيات في المشروع وفعّل المفتاح الرئيسي. ويُضاف
المستخدم الذي يفعّلها بصفته مسؤولًا.
2
إضافة أدوار مخصصة
انقر على
إضافة دور وأنشئ مدير المبيعات ومندوب المبيعات وموظف إدخال البيانات.
إعداد مدير المبيعات
يحتاج مدير المبيعات إلى رؤية واسعة، لكن ينبغي حماية أسعار المنتجات من التعديلات غير المقصودة.
إضافة مستخدم أو إضافة من المؤسسة،
ثم تأكد من تفعيل مفتاح الدور.
إعداد مندوب المبيعات
يستخدم دور مندوب المبيعات عوامل تصفية السجلات حتى لا يعمل كل مندوب إلا على السجلات التي يكون هو مسؤولها.العملاء
اضبطالعملاء على يمكنه التحرير.
طلبات المبيعات
اضبططلبات المبيعات على يمكنه التحرير.
إعداد موظف إدخال البيانات
لا يحتاج موظف إدخال البيانات إلا إلى إضافة المنتجات.
طريقة عرض مراجعة المبيعات
أثناء المراجعة، قد يحتاج المندوبون إلى رؤية كل سجل عميل لمقارنة أنماط المتابعة وحالة العملاء. ومع ذلك، ينبغي أن يظل التحرير اليومي مقصورًا على العملاء المسؤولين عنهم، حتى لا يغيّروا سجلات مندوب آخر عن طريق الخطأ. احتفظ بدورمندوب المبيعات الحالي، ثم أضف دورًا للقراءة فقط لإتاحة رؤية
العملاء على مستوى الشركة. يستطيع المندوب استخدام دور القراءة فقط لرؤية جميع العملاء،
واستخدام دور مندوب المبيعات لتحديث العملاء المسؤول عنهم فقط.
إنشاء دور للقراءة فقط
انقر علىإضافة دور وأنشئ دورًا للقراءة فقط، مثل عارض العملاء العام.
إعداد الوصول إلى العملاء
اضبطالعملاء على يمكنه التحرير. وفي صلاحيات السجلات، اسمح فقط بـقراءة السجل.
لا تفعّل تحديث السجل أو حذف السجل أو إنشاء سجل. واترك
عامل تصفية السجلات فارغًا حتى يتمكن هذا الدور من رؤية جميع سجلات العملاء.
تعيين مندوبي المبيعات
عُد إلى قائمة الأدوار وأضف مندوبي المبيعات الذين يحتاجون إلى وصول للمراجعة إلىعارض العملاء العام.
مندوب المبيعات وعارض العملاء العام معًا، يجمع Teable
الصلاحيات. يستطيع المستخدم رؤية جميع سجلات العملاء، لكن لا يمكنه تحديث إلا
السجلات التي يسمح بها دور مندوب المبيعات القائم على المسؤول.
