Клієнти, Замовлення на продаж
і Товари. Мета — надати кожній ролі доступ до потрібних їй даних,
не відкриваючи всю Базу.
Увімкніть Матрицю повноважень, перш ніж покладатися на дозволи ролей.
Створення ролей
1
Увімкніть Матрицю повноважень
Відкрийте сторінку Матриці повноважень у Базі й увімкніть головний перемикач. Користувача,
який її вмикає, буде додано як адміністратора.
2
Додайте власні ролі
Натисніть
Додати роль і створіть ролі Директор із продажів, Торговий представник та Оператор введення даних.Налаштування ролі «Директор із продажів»
Директору з продажів потрібна широка видимість, але ціни товарів мають бути захищені від випадкового редагування.
Призначте учасників зі списку ролей за допомогою
Додати користувача або Додати з організації,
а потім переконайтеся, що перемикач ролі ввімкнено.
Після налаштування Директор із продажів може переглядати дані клієнтів і замовлень, коментувати
товари, але не може змінювати записи товарів.
Налаштування ролі «Торговий представник»
Роль Торгового представника використовує фільтри записів, щоб кожен представник працював лише із записами, за які він відповідає.Клієнти
Установіть дляКлієнтів значення Можна редагувати.
Замовлення на продаж
Установіть дляЗамовлень на продаж значення Можна редагувати.
Призначте торгових представників цій ролі й залиште її ввімкненою.
Тепер кожен торговий представник бачить лише записи клієнтів і замовлень, які відповідають
фільтру за відповідальним.
Налаштування ролі «Оператор введення даних»
Оператору введення даних потрібно лише додавати товари.
Призначте операторів цій ролі й залиште її ввімкненою.
Після налаштування Оператор введення даних може додавати нові записи товарів, але не може переглядати
наявні дані товарів, клієнтів або замовлень.
Перегляд для аналізу продажів
Під час аналізу представникам може знадобитися бачити всі записи клієнтів, щоб порівнювати закономірності подальшої взаємодії та статуси клієнтів. Повсякденне редагування все одно слід обмежити клієнтами, за яких вони відповідають, щоб представник випадково не змінив чужі записи. Збережіть наявну рольТорговий представник, а потім додайте роль лише для читання, яка дає змогу
переглядати всіх клієнтів компанії. Представник зможе використовувати роль лише для читання, щоб бачити всіх клієнтів, і
роль Торговий представник, щоб оновлювати лише власних клієнтів.
Створення ролі лише для читання
НатиснітьДодати роль і створіть роль лише для читання, наприклад Переглядач усіх клієнтів.
Налаштування доступу до клієнтів
Установіть дляКлієнтів значення Можна редагувати. У дозволах записів залиште лише Читати запис.
Не вмикайте Оновлювати запис, Видаляти запис або Створювати запис. Залиште
фільтр записів порожнім, щоб ця роль могла переглядати всі записи клієнтів.
Призначення торгових представників
Поверніться до списку ролей і додайте торгових представників, яким потрібен доступ для аналізу, до роліПереглядач усіх клієнтів.
Якщо користувач має обидві ролі — Торговий представник і Переглядач усіх клієнтів, — Teable об’єднує
дозволи. Користувач може переглядати всі записи клієнтів, але оновлювати лише
записи, дозволені фільтром за відповідальним у ролі Торговий представник.