Generar con IA

Recomendamos encarecidamente usar Ejecutar script para crear automatizaciones, ya que permite cubrir el comportamiento de todas las acciones, incluidas aquellas que, de otro modo, tendrían que crearse manualmente. Solo tienes que describir tus requisitos a la IA en el chat.Ten en cuenta que, si añades acciones manualmente, la IA no podrá reconocerlas ni modificarlas más adelante.

Crear con IA

Abre el Chat de IA en la barra lateral derecha de tu Tabla y describe lo que quieres. La IA se encarga de todo: elige el desencadenador adecuado, selecciona las acciones correspondientes, asigna los Campos y configura automáticamente todo el flujo de trabajo. Describe el objetivo una sola vez y el flujo de trabajo estará listo, sin necesidad de configuración manual. Envía un prompt a un modelo de lenguaje de gran tamaño y devuelve texto o JSON estructurado. Úsala para clasificar, extraer, resumir o generar datos a partir de tus Registros.

Configuración

Ajuste	Obligatorio	Descripción
Prompt	Sí	Tu instrucción para la IA. Haz clic en + para insertar variables dinámicas de pasos anteriores
Modelo	No	Elige un modelo. De forma predeterminada se utiliza el modelo del sistema. También hay disponibles modelos de visión y razonamiento
Temperatura	No	Controla la aleatoriedad: 0 = más determinista, 1 = más creativo. El valor predeterminado suele ser aproximadamente 0,7
Tipo de salida	No	Texto (predeterminado): devuelve texto libre. JSON: devuelve JSON estructurado que coincide con un esquema que tú defines
Archivos adjuntos	No	Sube imágenes, archivos PDF, documentos de Word o archivos de Excel. Requiere un modelo con capacidad de visión

Capacidades de los modelos

Etiqueta	Significado
Visión	Puede leer y analizar imágenes, archivos PDF, documentos de Word y archivos de Excel adjuntos al prompt
Razonamiento	Devuelve tanto la respuesta como el razonamiento paso a paso (cadena de pensamiento), útil para análisis complejos

Puedes conectar modelos de IA de terceros mediante Espacio → Configuración → Integraciones. Esto te permite utilizar modelos de OpenAI, Anthropic, Google y otros proveedores.

Cómo configurarla

Añade una acción Generar con IA a tu flujo de trabajo.
Escribe el Prompt. Esta es la instrucción que seguirá la IA. Haz clic en + para insertar valores dinámicos; por ejemplo, el texto de un ticket de soporte, el contenido de un formulario enviado o la descripción de un producto.
(Opcional) Selecciona un Modelo si quieres utilizar uno concreto en lugar del predeterminado.
(Opcional) Ajusta la Temperatura. Los valores bajos (0–0,3) producen resultados más coherentes y predecibles. Los valores altos (0,7–1,0) generan resultados más variados y creativos.
(Opcional) Cambia el Tipo de salida a JSON si necesitas datos estructurados. Define el esquema JSON para que la IA sepa qué formato debe devolver.
(Opcional) Añade Archivos adjuntos si quieres que la IA lea documentos o imágenes (requiere un modelo de visión).
Guarda la acción. La respuesta de la IA estará disponible para los pasos posteriores mediante el selector de variables +.

Consejos para redactar prompts

La calidad del resultado de la IA depende en gran medida del prompt. Estas son algunas recomendaciones prácticas:

Sé específico. En lugar de «Clasifica esto», escribe «Clasifica este ticket de soporte en una de estas categorías: Facturación, Técnico, Cuenta, Otro».

Incluye ejemplos en el prompt. Muestra a la IA lo que esperas:

Clasifica el siguiente ticket de soporte. Devuelve únicamente el nombre de la categoría.

Categorías: Facturación, Técnico, Cuenta, Otro

Ejemplos:
- "No puedo iniciar sesión en mi cuenta" → Cuenta
- "El importe de mi factura es incorrecto" → Facturación
- "La API devuelve un error 500" → Técnico

Ticket: {{Ticket Description}}

Define el formato de salida. Si quieres un formato específico, indícalo: «Devuelve únicamente el nombre de la categoría, nada más» o «Devuelve un objeto JSON con las claves: category, confidence, reason».
Céntrate en una sola tarea. Un prompt por tarea funciona mejor que pedir a la IA que haga varias cosas a la vez.

Salida JSON

Cuando estableces el Tipo de salida en JSON, la IA devuelve datos estructurados en lugar de texto libre. Esto resulta útil cuando necesitas extraer varios datos y utilizarlos por separado en pasos posteriores. Ejemplo de prompt para una salida JSON:

Extrae la siguiente información de este correo electrónico de factura. Devuelve JSON con estas claves:
- vendor_name (cadena)
- invoice_number (cadena)
- amount (número)
- due_date (cadena con formato YYYY-MM-DD)

Cuerpo del correo electrónico: {{Email Body}}

La IA devuelve algo parecido a esto:

{
  "vendor_name": "Acme Corp",
  "invoice_number": "INV-2024-001",
  "amount": 1250.00,
  "due_date": "2024-03-15"
}

Cada clave del JSON queda disponible como una variable independiente en los pasos posteriores, por lo que puedes asignar vendor_name a un Campo, amount a otro, y así sucesivamente.

Modelos de visión y archivos adjuntos

Los modelos de visión pueden analizar imágenes y documentos. Adjunta archivos al prompt y la IA los «leerá»:

Imágenes: capturas de pantalla, fotografías, diagramas y gráficos.
Archivos PDF: facturas, contratos e informes.
Archivos de Word o Excel: documentos y hojas de cálculo.

Casos de uso: extraer texto de documentos escaneados, leer datos de imágenes de facturas, analizar imágenes de gráficos y procesar formularios subidos. Asegúrate de seleccionar un modelo con la etiqueta Visión. Los modelos sin visión ignorarán los archivos adjuntos.

Sistema de créditos

Cada llamada a Generar con IA consume créditos en función de:

El modelo utilizado (los modelos más potentes cuestan más créditos por token).
El número de tokens procesados (tanto de entrada como de salida).

El coste exacto en créditos aparece en el panel de prueba después de una ejecución de prueba. Supervisa el uso de créditos en la configuración de tu cuenta, sobre todo si utilizas Generar con IA dentro de un Bucle con muchos Registros.

Ejemplos concretos de prompts

Clasificación

Clasifica estos comentarios del cliente como Positivos, Negativos o Neutros.
Devuelve únicamente la clasificación.

Comentarios: {{Feedback Text}}

Extracción de datos

Extrae todas las direcciones de correo electrónico mencionadas en el texto siguiente.
Devuélvelas como una matriz JSON de cadenas.

Texto: {{Message Body}}

Resumen

Resume las siguientes notas de la reunión en 3 viñetas.
Céntrate en las tareas pendientes y las decisiones tomadas.

Notas: {{Meeting Notes}}

Generación de contenido

Escribe un correo electrónico profesional de seguimiento para {{Customer Name}} sobre su consulta acerca de {{Product Name}}.
Limítalo a 150 palabras. Menciona que responderemos en un plazo de 24 horas.

Traducción

Traduce el siguiente texto de {{Source Language}} a {{Target Language}}.
Conserva el formato original.

Texto: {{Content}}

Cuándo usarla

Clasificar tickets de soporte por tema. Categoriza automáticamente los tickets entrantes para dirigirlos al equipo adecuado.
Extraer datos estructurados de facturas o correos electrónicos. Extrae importes, fechas, nombres y números de referencia en Campos separados.
Resumir Campos de texto largos. Condensa notas de reuniones, descripciones o comentarios en resúmenes breves.
Generar contenido de correo electrónico personalizado. Crea un cuerpo de correo personalizado a partir de los datos del Registro.
Analizar imágenes y documentos. Utiliza modelos de visión para leer facturas, recibos o capturas de pantalla que se hayan subido.

Consejos

Utiliza el panel de prueba para perfeccionar el prompt antes de activar la Automatización. Ejecuta pruebas con datos reales para comprobar el formato y la calidad de la salida.
Para obtener resultados coherentes (especialmente en tareas de clasificación), establece la Temperatura en 0 o cerca de 0.
El modo de salida JSON es más fiable cuando proporcionas un esquema claro en el prompt. Enumera siempre las claves esperadas y sus tipos.
Si procesas muchos Registros en un Bucle, procura que los prompts sean concisos para reducir el uso de tokens y el coste en créditos.
Conecta otros proveedores de IA mediante Espacio → Configuración → Configuración de IA si los modelos predeterminados no satisfacen tus necesidades. Para obtener más información, consulta Modelos de IA personalizados.

Conecta modelos de IA de terceros mediante Espacio → Configuración → Configuración de IA.

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