Azioni supportate
Queste sono le tre azioni dedicate ai Record. Le altre azioni, come Invia email e Richiesta HTTP, non richiedono l’accesso tra Progetti perché non hanno come destinazione una Tabella specifica.
Come configurarlo
- Apri nel workflow un’azione supportata: Crea Record, Aggiorna Record oppure Ottieni Record.
- Accanto al selettore Tabella, fai clic su Accesso tra Progetti.
- Si apre un pannello che mostra tutti gli Spazi e i Progetti accessibili dal tuo account. Seleziona lo Spazio e quindi il Progetto di destinazione.
- Scegli la Tabella all’interno del Progetto. Se l’azione lo supporta, puoi anche selezionare una Vista specifica.
- Associa i Campi e configura l’azione come di consueto. L’elenco dei Campi riflette ora quelli della Tabella di destinazione, non quelli del Progetto corrente.
- Salva l’azione.
Esempio concreto: dalle Vendite all’Evasione
Immagina di avere due Progetti:- Progetto Vendite — contiene una Tabella “Trattative” in cui il team commerciale tiene traccia degli accordi conclusi.
- Progetto Operazioni — contiene una Tabella “Evasione” in cui il team operativo gestisce le spedizioni.
- Trigger: nel Progetto Vendite, usa “Quando un Record soddisfa le condizioni” con il filtro:
Faseè uguale aConclusa con successo. - Azione: Crea Record con Accesso tra Progetti indirizzato alla Tabella Evasione del Progetto Operazioni.
- Associazione dei Campi: associa Nome cliente, Prodotto, Quantità e Indirizzo di spedizione della trattativa ai Campi corrispondenti nella Tabella Evasione.
Modello delle autorizzazioni
Quando crei, modifichi o applichi gli aggiornamenti di un workflow, Teable verifica ogni azione tra Progetti rispetto alle autorizzazioni dell’utente che sta apportando la modifica:
Le esecuzioni del workflow attivo usano l’identità di runtime dell’automazione Teable per il Progetto di destinazione. I Record creati o aggiornati da un’azione tra Progetti vengono indicati come Robot di automazione nei metadati dei Record e nelle schermate di controllo.
Cosa accade quando cambia l’accesso
Se l’utente che apporta la modifica non dispone dell’autorizzazione richiesta nel Progetto di destinazione, Teable gli impedisce di aggiungere o modificare azioni tra Progetti indirizzate a quel Progetto. Se una bozza contiene già azioni tra Progetti alle quali l’utente non può accedere, Teable impedisce anche di applicare la bozza. La versione già attiva continua a essere eseguita; Teable controllerà nuovamente le autorizzazioni quando qualcuno modificherà o applicherà il workflow. Per risolvere un errore di autorizzazione durante la modifica o l’applicazione di un workflow:- Chiedi a una persona con accesso a entrambi i Progetti di modificare e applicare il workflow.
- In alternativa, ripristina le autorizzazioni necessarie nel Progetto di destinazione, quindi applica nuovamente il workflow.
Suggerimenti
- L’accesso tra Progetti può raggiungere Progetti in Spazi diversi. L’utente che configura o applica il workflow deve disporre delle autorizzazioni necessarie nel Progetto di destinazione.
- Quando associ Campi tra Progetti diversi, i tipi di Campo devono essere compatibili. Ad esempio, non puoi associare un Campo di testo a un Campo allegato.
- Se ristrutturi un Progetto di destinazione, rinominando Tabelle o eliminando Campi, le azioni tra Progetti che fanno riferimento a tali Tabelle e Campi smetteranno di funzionare. Aggiorna il workflow dopo le modifiche strutturali.
- Per i workflow complessi tra Progetti, valuta la possibilità di centralizzare le automazioni in un Progetto “hub” per mantenerle organizzate.
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