Casi d’uso
Creazione e configurazione
1
Aggiungi un Campo Pulsante
Crea un Campo nella Tabella e scegli il tipo Pulsante.
2
Imposta l'aspetto del pulsante
Personalizza il testo e il colore del pulsante, ad esempio “Invia email”, “Invia per l’approvazione” o “Genera report”.
3
Imposta le regole per i clic
Se necessario, abilita Limita il numero di clic o Conferma prima del clic.
4
Configura l'automazione
Fai clic su Automazione personalizzata e imposta le azioni da eseguire dopo il clic sul pulsante.
Impostazioni
Utilizzi comuni
- Flusso di lavoro degli stati: fai clic su “Completa attività” per aggiornare lo stato del Record corrente a “Completata”.
- Conversione dei lead: fai clic su “Converti in opportunità” per creare un Record nella Tabella delle opportunità e aggiornare lo stato del lead.
- Invio di promemoria: fai clic su “Invia promemoria” per inviare un’email o un messaggio al team.
- Integrazione con sistemi esterni: usa un’azione HTTP nell’automazione per sincronizzare il Record corrente con un altro sistema.
Note
- Ogni clic riuscito su un pulsante che attiva un’automazione viene conteggiato nella quota di esecuzioni delle automazioni dello Spazio di lavoro.
- L’autorizzazione a fare clic su un pulsante è distinta da quella per modificare un Record. Se gli utenti possono vedere il pulsante, potrebbero essere in grado di selezionarlo e attivare il flusso di lavoro, inclusi gli utenti con accesso in sola lettura o i visitatori che dispongono di un link condiviso.
- Un pulsante non esegue azioni autonomamente: dipende dall’automazione collegata. Se l’automazione è disabilitata o eliminata, il clic sul pulsante non produce alcun effetto.