Casi d’uso
Esempio: convertire un lead in un’opportunità
In una Tabella CRM, un rappresentante commerciale fa clic sul pulsante “Converti in opportunità” dopo aver stabilito che un lead è pronto. L’automazione completa due azioni:- Crea un nuovo Record nella Tabella delle opportunità con informazioni chiave, come azienda e contatto.
- Aggiorna lo stato del lead originale nella Tabella dei lead in “Convertito”.
Preparare le Tabelle
Questo esempio usa due Tabelle:Creare il Campo Pulsante
Aggiungi un Campo Pulsante nella Tabella dei lead:1
Scegli il tipo di Campo
Crea un Campo e scegli Pulsante come tipo di Campo.
2
Imposta il testo del pulsante
Imposta il testo del pulsante su “Converti in opportunità” e scegli un colore facilmente riconoscibile.
3
Abilita la conferma al clic
Per evitare clic accidentali, abilita Conferma prima del clic e compila il titolo e il messaggio della finestra di dialogo, oltre al testo del pulsante di conferma.
Configurare le azioni dell’automazione
Dopo aver creato il Campo Pulsante, configura l’automazione che viene eseguita al clic.1
Crea un'automazione
Nelle impostazioni del Campo Pulsante, fai clic su Automazione personalizzata e crea un flusso di lavoro.
2
Crea un Record opportunità
Aggiungi un’azione Crea Record e scegli la Tabella delle opportunità come Tabella di destinazione.
3
Mappa i Campi
Scrivi i Campi principali del lead nella nuova opportunità. Ad esempio:
Nome opportunità=Nome aziendadel Record che ha attivato l’automazioneCliente correlato=Contattodel Record che ha attivato l’automazioneResponsabile=Responsabiledel Record che ha attivato l’automazione
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Aggiorna lo stato del lead originale
Aggiungi un’azione Aggiorna Record. Scegli la Tabella dei lead come Tabella di destinazione, usa l’ID del Record che ha attivato l’automazione come ID Record e aggiorna
Stato a “Convertito”.Aggiungere notifiche
Se un responsabile commerciale o il responsabile dell’opportunità deve ricevere una notifica dopo la conversione, aggiungi all’automazione un’azione Invia email o un’azione per inviare un messaggio al team. Impostazioni comuni:- Destinatario: un indirizzo email fisso oppure un Campo Utente del Record corrente.
- Oggetto e corpo: inserisci valori dei Campi del Record che ha attivato l’automazione, ad esempio nome dell’azienda, responsabile o origine del lead.
Nuova opportunità convertita: [Nome azienda] è stata convertita da [Responsabile]. Procedi con il ricontatto.
Collegare sistemi esterni
Se le opportunità convertite devono anche essere sincronizzate con un CRM, un sistema finanziario o uno strumento interno, aggiungi all’automazione un’azione di richiesta HTTP. Le richieste HTTP funzionano al meglio quando il sistema di destinazione dispone di un’API stabile. Prima di configurare l’azione, verifica endpoint, metodo di richiesta, metodo di autenticazione e formato dei Campi.Limitare i clic duplicati
In genere, la conversione di un lead non dovrebbe avvenire più di una volta per lo stesso lead. Abilita Limita il numero di clic nel Campo Pulsante:
Una volta raggiunto il limite di clic, il pulsante del Record viene disabilitato.
Note
- La corretta esecuzione di un clic sul pulsante dipende dal fatto che l’automazione collegata sia abilitata e funzionante.
- Ogni attivazione riuscita dell’automazione viene conteggiata nella quota di esecuzioni delle automazioni dello Spazio di lavoro.
- Se il pulsante modifica dati importanti, abilita la conferma al clic e limita il numero di clic.