AIで構築する
テーブル右側のサイドバーでAIチャットを開き、実行したい内容を説明します。 適切なトリガーの選択、関連フィールドのマッピング、すべてのアクションの設定はAIが自動的に行います。 目的を一度説明するだけでワークフローが完成し、手動設定は必要ありません。 例： 「新しい注文が作成されたら、Slack でチームに通知してください。」設定
設定方法
- オートメーションを開き、新しいトリガーを追加します。
- レコードが作成されたときを選択します。
- 監視するテーブルを選択します。
- （任意）特定の新規レコードだけに反応する場合は、フィルターを追加します。たとえば、
優先度が高と等しい条件にすると、他の優先度の新規レコードは無視されます。 - オートメーションを保存して有効化します。
- アクションステップを追加します。各アクションのフィールドで + ボタンをクリックすると、トリガーの値を挿入できます。新しいレコードの全フィールドが一覧表示されます。
後続ステップで利用できるデータ
このトリガーが実行されると、新しく作成されたレコードのすべてのフィールドを後続ステップの変数として利用できます。- レコードID — 新しいレコードの固有識別子
- すべてのフィールド値 — テーブルの各フィールド（テキスト、数値、日付、添付ファイル、リンクされたレコードなど）は、アクションのフィールドマッピングで + をクリックして参照できます
フィルターの仕組み
任意のフィルターを使用すると、実際にオートメーションを開始する新規レコードを絞り込めます。- フィルターなしの場合、すべての新規レコードでトリガーが実行されます。
- フィルターありの場合、新規レコードがすべての条件に一致するときだけ実行されます。一致しないレコードは通知なく無視されます。
フィルターは、レコード作成時のフィールド値に基づいて評価されます。作成時に空だったフィールドを後で入力しても、さかのぼってオートメーションが実行されることはありません。
使用例
- 新しい連絡先へ歓迎メールを送る。 CRM テーブルに連絡先が追加されたら、名前とメールアドレスを使用して個別の歓迎メールを自動送信します。
- 新しいプロジェクトが追加されたら、リンクされたタスクを作成する。 プロジェクトレコードが作成されたら、新しいプロジェクトにリンクした標準タスク一式をタスクテーブルに自動作成します。
- 新しい注文をチームに通知する。 新しい注文を受け付けるたびに、Slack へメッセージを投稿するか営業チームへメールします。
- 受信レコードをAIで自動分類する。 サポートチケットが作成されたら、AI生成アクションで説明フィールドに基づいて分類します。
- 新規レコードを外部システムへ記録する。 HTTP リクエストアクションで、新しいレコードのデータを CRM、ERP、データウェアハウスへ送ります。
ヒント
- このトリガーは、他のオートメーションを含むあらゆる方法で作成されたレコードに対して実行されます。同じテーブルにレコードを作成するオートメーションがある場合は、無限ループを避けてください。フラグフィールドを確認するなど、オートメーションが作成したレコードを除外するフィルターを使用します。
- トリガーはレコードごとに一度実行されます。10件のレコードを一括インポートすると、10回別々に実行されます。
- 特定のフォームから作成されたレコードだけに反応する場合は、代わりにフォームが送信されたときトリガーを使用すると、より厳密に制御できます。
- レコード作成時に空のフィールドも変数として利用できますが、値は空です。アクションで空の値を適切に処理してください。
関連ページ
- フォームが送信されたとき — すべてのレコード作成方法ではなく、フォーム送信時だけ実行します
- レコードが更新されたとき — 既存のレコードが変更されたときに実行します
- レコード作成アクション — ワークフロー内でレコードを作成するアクションです
- メールを送信