Skip to main content
Поля кнопок полезны для стандартных повторяющихся процессов, которые должны запускаться после подтверждения действия пользователем. Типичные примеры: преобразование лида в сделку, планирование утверждённого содержимого, отправка напоминаний о задачах или синхронизация текущей записи с внешней системой. В этом руководстве преобразование лида используется как основной пример и показано, как подключить кнопку к автоматизации.

​
Сценарии использования

​
Пример: преобразование лида в сделку

В таблице CRM торговый представитель нажимает кнопку «Преобразовать в сделку», когда решает, что лид готов. Автоматизация выполняет два действия:
  • Создаёт новую запись в таблице сделок с ключевыми сведениями, например о компании и контактном лице.
  • Обновляет статус исходного лида в таблице лидов на «Преобразован».

​
Подготовьте таблицы

В этом примере используются две таблицы:

​
Создайте поле кнопки

Добавьте поле кнопки в таблицу лидов:
1

Выберите тип поля

Создайте поле и выберите тип поля Кнопка.
2

Задайте текст кнопки

Задайте текст кнопки «Преобразовать в сделку» и выберите хорошо различимый цвет.
3

Включите подтверждение нажатия

Чтобы избежать случайных нажатий, включите Подтверждать перед нажатием и заполните заголовок и текст диалогового окна, а также текст кнопки подтверждения.

​
Настройте действия автоматизации

После создания поля кнопки настройте автоматизацию, которая запускается при её нажатии.
1

Создайте автоматизацию

В настройках поля кнопки нажмите Пользовательская автоматизация и создайте рабочий процесс.
2

Создайте запись о сделке

Добавьте действие Создать запись и выберите таблицу сделок в качестве целевой таблицы.
3

Сопоставьте поля

Запишите ключевые поля лида в новую сделку. Например:
  • Название сделки = Название компании из записи, запустившей процесс
  • Связанный клиент = Контактное лицо из записи, запустившей процесс
  • Ответственный = Ответственный из записи, запустившей процесс
4

Обновите статус исходного лида

Добавьте действие Обновить запись. Выберите таблицу лидов в качестве целевой, используйте ID записи, запустившей процесс, в качестве ID записи и измените значение поля Статус на «Преобразован».
После сохранения автоматизации торговый представитель сможет нажать «Преобразовать в сделку», чтобы создать сделку и обновить статус исходного лида.

​
Добавьте уведомления

Если после преобразования нужно уведомить руководителя отдела продаж или ответственного за сделку, добавьте в автоматизацию действие Отправить электронное письмо или действие отправки сообщения команде. Типичные настройки:
  • Получатель: фиксированный адрес электронной почты или поле пользователя из текущей записи.
  • Тема и текст: вставьте значения полей записи, запустившей процесс, например название компании, ответственного или источник лида.
Пример текста письма:
Преобразован новый лид: [Название компании] преобразован пользователем [Ответственный]. Пожалуйста, свяжитесь с клиентом.

​
Подключите внешние системы

Если преобразованные сделки также нужно синхронизировать с CRM, финансовой системой или внутренним инструментом, добавьте в автоматизацию действие HTTP-запроса. HTTP-запросы лучше всего работают, когда целевая система предоставляет стабильный API. Перед настройкой действия уточните конечную точку, метод запроса, способ аутентификации и формат полей.

​
Ограничьте повторные нажатия

Обычно один и тот же лид следует преобразовывать только один раз. Включите Ограничить количество нажатий в поле кнопки: После достижения ограничения кнопка в этой записи становится недоступной.

​
Примечания

  • Успешность запуска по нажатию кнопки зависит от того, включена ли и правильно ли работает связанная автоматизация.
  • Каждый успешный запуск автоматизации учитывается в квоте запусков автоматизаций рабочего пространства.
  • Если кнопка изменяет важные данные, включите подтверждение нажатия и ограничьте количество нажатий.
Последнее изменение 4 сентября 2026 г.