Сценарии использования
Создание и настройка
1
Добавьте поле кнопки
Создайте поле в таблице и выберите тип Кнопка.
2
Настройте внешний вид кнопки
Настройте текст и цвет кнопки, например «Отправить письмо», «Отправить на утверждение» или «Создать отчёт».
3
Задайте правила нажатия
При необходимости включите Ограничить количество нажатий или Подтверждать перед нажатием.
4
Настройте автоматизацию
Нажмите Пользовательская автоматизация и задайте действия, которые должны выполняться после нажатия кнопки.
Настройки
Типичные способы использования
- Процесс изменения статуса: нажмите «Завершить задачу», чтобы изменить статус текущей записи на «Завершено».
- Преобразование лида: нажмите «Преобразовать в сделку», чтобы создать запись в таблице сделок и обновить статус лида.
- Отправка напоминаний: нажмите «Отправить напоминание», чтобы отправить электронное письмо или сообщение команде.
- Интеграция с внешней системой: используйте действие HTTP в автоматизации, чтобы синхронизировать текущую запись с другой системой.
Примечания
- Каждое успешное нажатие кнопки, запускающее автоматизацию, учитывается в квоте запусков автоматизаций рабочего пространства.
- Разрешение нажимать кнопку не связано с разрешением редактировать запись. Если пользователи видят кнопку, они могут нажать её и запустить процесс — в том числе пользователи с доступом только для чтения или посетители по общей ссылке.
- Кнопка сама по себе не выполняет никаких действий. Она зависит от связанной автоматизации. Если автоматизация отключена или удалена, нажатие кнопки не даст результата.