Cas d’utilisation
Création et configuration
1
Ajouter un champ Bouton
Créez un Champ dans la Table et choisissez le type Bouton.
2
Définir l’apparence du bouton
Personnalisez le texte et la couleur du bouton, par exemple « Envoyer un e-mail », « Soumettre pour approbation » ou « Générer un rapport ».
3
Définir les règles de clic
Activez Limiter le nombre de clics ou Confirmer avant le clic si nécessaire.
4
Configurer l’automatisation
Cliquez sur Automatisation personnalisée et définissez les actions à exécuter après un clic sur le bouton.
Paramètres
Utilisations courantes
- Flux de travail de statut : cliquez sur « Terminer la tâche » pour mettre à jour le statut de l’Enregistrement actuel sur « Terminée ».
- Conversion de prospect : cliquez sur « Convertir en opportunité » pour créer un Enregistrement dans la Table des opportunités et mettre à jour le statut du prospect.
- Envoi de rappels : cliquez sur « Envoyer un rappel » pour envoyer un e-mail ou un message d’équipe.
- Intégration à un système externe : utilisez une action HTTP dans l’Automatisation pour synchroniser l’Enregistrement actuel avec un autre système.
Remarques
- Chaque clic réussi sur un bouton qui déclenche une Automatisation est comptabilisé dans le quota d’exécutions d’Automatisations de l’Espace.
- L’autorisation de cliquer sur un bouton est distincte de celle de modifier un Enregistrement. Si les utilisateurs voient le bouton, ils peuvent être en mesure de cliquer dessus et de déclencher le flux de travail, y compris les utilisateurs en lecture seule ou les visiteurs disposant d’un lien partagé.
- Un bouton n’exécute aucune action de lui-même. Il dépend de l’Automatisation associée. Si celle-ci est désactivée ou supprimée, cliquer sur le bouton n’a aucun effet.