Клиенты, Заказы на продажу
и Товары. Цель — позволить каждой роли работать с нужными ей данными, не открывая
доступ ко всей Базе.
Включите Матрицу полномочий, прежде чем использовать полномочия ролей.
Создание ролей
1
Включите Матрицу полномочий
Откройте страницу Матрицы полномочий в Базе и включите главный переключатель. Пользователь,
который ее включает, добавляется как администратор.
2
Добавьте пользовательские роли
Нажмите
Добавить роль и создайте роли Директор по продажам, Торговый представитель и Специалист по вводу данных.Настройка роли директора по продажам
Директору по продажам нужна широкая видимость, но цены на товары должны быть защищены от случайного редактирования.
Назначьте участников из списка ролей с помощью
Добавить пользователя или Добавить из организации,
затем убедитесь, что переключатель роли включен.
После настройки директор по продажам может просматривать данные о клиентах и заказах,
комментировать товары и не изменять записи товаров.
Настройка роли торгового представителя
Роль торгового представителя использует фильтры Записей, поэтому каждый представитель работает только с Записями, где он указан владельцем.Клиенты
Установите дляКлиенты значение Можно редактировать.
Заказы на продажу
Установите дляЗаказы на продажу значение Можно редактировать.
Назначьте торговых представителей на эту роль и оставьте роль включенной.
Теперь каждый торговый представитель видит только записи клиентов и заказов, соответствующие
фильтру владельца.
Настройка роли специалиста по вводу данных
Специалисту по вводу данных нужно только добавлять товары.
Назначьте специалистов на эту роль и оставьте роль включенной.
После настройки специалист по вводу данных может добавлять новые записи товаров, но не может просматривать
существующие данные о товарах, клиентах или заказах.
Представление для обзора продаж
Во время обзора представителям может потребоваться видеть каждую запись клиента, чтобы сравнивать шаблоны последующих контактов и статус клиентов. Однако повседневное редактирование должно по-прежнему быть ограничено принадлежащими им клиентами, чтобы они по ошибке не изменяли записи другого представителя. Сохраните существующую рольТорговый представитель, затем добавьте роль только для чтения для общеорганизационной
видимости клиентов. Представитель может использовать роль только для чтения, чтобы просматривать всех клиентов,
и роль Торговый представитель, чтобы обновлять только принадлежащих ему клиентов.
Создание роли только для чтения
НажмитеДобавить роль и создайте роль только для чтения, например Глобальный просмотр клиентов.
Настройка доступа к клиентам
Установите дляКлиенты значение Можно редактировать. В полномочиях Записей разрешите только Чтение Записи.
Не включайте Обновление Записи, Удаление Записи или Создание Записи. Оставьте фильтр
Записей пустым, чтобы эта роль могла просматривать все записи клиентов.
Назначение торговых представителей
Вернитесь к списку ролей и добавьте торговых представителей, которым нужен доступ для обзора, в рольГлобальный просмотр клиентов.
Когда у пользователя есть роли Торговый представитель и Глобальный просмотр клиентов, Teable объединяет
полномочия. Пользователь может просматривать все записи клиентов, но обновлять только Записи, разрешенные
ролью Торговый представитель на основе владельца.