Skip to main content
В этом руководстве используется Проект отдела продаж с тремя Таблицами: Клиенты, Заказы на продажу и Товары. Цель — позволить каждой роли работать с нужными ей данными, не открывая доступ ко всему Проекту.
Включите Матрицу полномочий, прежде чем использовать полномочия ролей.
Включение Матрицы полномочий

​
Создание ролей

1

Включите Матрицу полномочий

Откройте страницу Матрицы полномочий в Проекте и включите главный переключатель. Пользователь, который ее включает, добавляется как администратор.
2

Добавьте пользовательские роли

Нажмите Добавить роль и создайте роли Директор по продажам, Торговый представитель и Специалист по вводу данных.
Создание трех ролей: Директор по продажам, Торговый представитель, Специалист по вводу данных

​
Настройка роли директора по продажам

Директору по продажам нужна широкая видимость, но цены на товары должны быть защищены от случайного редактирования. Настройка полномочий директора по продажам Назначьте участников из списка ролей с помощью Добавить пользователя или Добавить из организации, затем убедитесь, что переключатель роли включен. Добавление участников в роль директора по продажам После настройки директор по продажам может просматривать данные о клиентах и заказах, комментировать товары и не изменять записи товаров. Представление директора по продажам после настройки полномочий

​
Настройка роли торгового представителя

Роль торгового представителя использует фильтры Записей, поэтому каждый представитель работает только с Записями, где он указан владельцем.

​
Клиенты

Установите для Клиенты значение Можно редактировать. Настройка фильтра Записей по владельцу для торгового представителя Настройка полномочий торгового представителя для клиентов

​
Заказы на продажу

Установите для Заказы на продажу значение Можно редактировать. Настройка полномочий торгового представителя для заказов Назначьте торговых представителей на эту роль и оставьте роль включенной. Добавление участников в роль торгового представителя Теперь каждый торговый представитель видит только записи клиентов и заказов, соответствующие фильтру владельца. Предварительный просмотр Представления торгового представителя

​
Настройка роли специалиста по вводу данных

Специалисту по вводу данных нужно только добавлять товары. Настройка полномочий специалиста по вводу данных Назначьте специалистов на эту роль и оставьте роль включенной. Добавление участников в роль специалиста по вводу данных После настройки специалист по вводу данных может добавлять новые записи товаров, но не может просматривать существующие данные о товарах, клиентах или заказах. Предварительный просмотр Представления специалиста по вводу данных

​
Представление для обзора продаж

Используйте эту настройку для обзоров продаж: представители могут видеть полный список клиентов, но редактировать только принадлежащих им клиентов.
Во время обзора представителям может потребоваться видеть каждую запись клиента, чтобы сравнивать шаблоны последующих контактов и статус клиентов. Однако повседневное редактирование должно по-прежнему быть ограничено принадлежащими им клиентами, чтобы они по ошибке не изменяли записи другого представителя. Сохраните существующую роль Торговый представитель, затем добавьте роль только для чтения для общеорганизационной видимости клиентов. Представитель может использовать роль только для чтения, чтобы просматривать всех клиентов, и роль Торговый представитель, чтобы обновлять только принадлежащих ему клиентов.

​
Создание роли только для чтения

Нажмите Добавить роль и создайте роль только для чтения, например Глобальный просмотр клиентов.

​
Настройка доступа к клиентам

Установите для Клиенты значение Можно редактировать. В полномочиях Записей разрешите только Чтение Записи. Не включайте Обновление Записи, Удаление Записи или Создание Записи. Оставьте фильтр Записей пустым, чтобы эта роль могла просматривать все записи клиентов. Настройка полномочий только для чтения клиентов для роли Глобальный просмотр клиентов

​
Назначение торговых представителей

Вернитесь к списку ролей и добавьте торговых представителей, которым нужен доступ для обзора, в роль Глобальный просмотр клиентов. Добавление участников в роль Глобальный просмотр клиентов Когда у пользователя есть роли Торговый представитель и Глобальный просмотр клиентов, Teable объединяет полномочия. Пользователь может просматривать все записи клиентов, но обновлять только Записи, разрешенные ролью Торговый представитель на основе владельца. Представление торгового представителя с полномочиями Глобальный просмотр клиентов
Последнее изменение 15 сентября 2026 г.