AI ile oluşturma
Tablonuzun sağ kenar çubuğunda AI Chat’i açın ve ne istediğinizi açıklayın. AI her şeyi halleder: doğru tetikleyiciyi seçer, ilgili alanları eşler ve tüm eylemleri otomatik olarak yapılandırır. Hedefinizi bir kez açıklayın; iş akışınız elle yapılandırma gerektirmeden hazır olur. Örnek: “Birisi iletişim formunu gönderdiğinde onay e-postası gönder.”Yapılandırma
Nasıl yapılandırılır?
- Tablonuzda önceden oluşturulmuş bir form görünümü bulunduğundan emin olun. Yoksa görünüm çubuğundaki + simgesine tıklayıp Form’u seçerek oluşturun.
- Otomasyonunuzu açıp yeni bir tetikleyici ekleyin.
- Form gönderildiğinde seçeneğini belirleyin.
- Formu içeren Tabloyu seçin.
- İzlemek istediğiniz Form görünümünü seçin.
- Otomasyonu kaydedip etkinleştirin.
- Eylem adımlarınızı ekleyin. Gönderilen verilere başvurmak için herhangi bir eylem alanında + simgesine tıklayın; tüm form alanları kullanılabilir.
Sonraki adımlarda kullanılabilen veriler
Bir form gönderildiğinde şu veriler iş akışınıza aktarılır:- Kayıt Kimliği — yeni oluşturulan kaydın benzersiz tanımlayıcısı.
- Gönderilen tüm alan değerleri — formdaki her alana (metin, e-posta, sayı, tarih, seçim, ek vb.) sonraki eylemlerde + simgesine tıklanarak başvurulabilir.
Form gönderimi aynı zamanda kayıt oluşturur
Form gönderimiyle kayıt oluşturmanın veri düzeyinde aynı olay olduğunu anlamak önemlidir. Birisi form gönderdiğinde tabloya yeni bir kayıt eklenir. Bunun anlamı şudur:- Aynı tabloda Kayıt oluşturulduğunda otomasyonu da varsa bir form gönderiminde iki otomasyon da çalışır.
- Yinelenen işlemeyi önlemek için yalnızca Form Gönderildiğinde tetikleyicisini kullanın veya Kayıt Oluşturulduğunda tetikleyicisine form kaynaklı kayıtları hariç tutan bir filtre ekleyin.
Form gönderimi özünde kayıt oluşturma işlemidir. Aynı tabloda “Kayıt oluşturulduğunda” tetikleyicisi de yapılandırılmışsa iki iş akışı da çalışır.
Ne zaman kullanılır?
- Gönderimden sonra onay e-postası gönderin. Bir müşteri iletişim formunu doldurduğunda gönderim ayrıntılarını içeren bir “teşekkür” e-postasını otomatik olarak gönderin.
- Yeni destek taleplerini AI ile otomatik sınıflandırın. Kullanıcının gönderdiği açıklamaya göre talebi kategorilere ayırmak için AI ile Oluştur eylemini kullanın.
- Gelen başvuruları ekibinize bildirin. Birisi iş başvurusu formunu gönderdiğinde Slack’e bildirim gönderin veya işe alım ekibine e-posta yollayın.
- Diğer tablolarda bağlantılı kayıtlar oluşturun. Bir sipariş formu gönderildiğinde “Sipariş Kalemleri” veya “Sevkiyatlar” tablosunda otomatik olarak kayıtlar oluşturun.
- Gönderimleri doğrulayıp işaretleyin. Zorunlu bilgilerin eksiksiz olup olmadığını veya bir değerin aralık dışında kalıp kalmadığını denetleyin; sorun varsa durum alanını “İnceleme Gerekiyor” olarak güncelleyin.
İpuçları
- Bu tetikleyici her gönderim için bir kez çalışır. Aynı kişi formu iki kez gönderirse iki kez çalışır.
- Kaynağı ne olursa olsun (elle giriş, API, form) tüm yeni kayıtlarda tetiklemek istiyorsanız bunun yerine Kayıt oluşturulduğunda seçeneğini kullanın.
- Aynı formu izleyen birden fazla otomasyonunuz olabilir. Örneğin bir otomasyon onay e-postası gönderirken başka biri bağlantılı görev oluşturabilir.
- Form görünümleri alan görünürlüğü ayarlarına uyar. Gönderim yalnızca formda görünen alanları doldurur; gizli alanlar varsayılan değerlerini korur veya boş kalır.
İlgili konular
- Kayıt oluşturulduğunda — yalnızca form gönderimlerinde değil, tüm kayıt oluşturma yöntemlerinde çalışır
- Düğmeye tıklandığında — kullanıcı mevcut bir satırdaki düğme alanına tıkladığında çalışır
- E-posta gönder eylemi — onay göndermek için form gönderimleriyle yaygın olarak kullanılır