AI ile oluşturma
Tablonuzun sağ kenar çubuğunda AI Chat’i açın ve ne istediğinizi açıklayın. AI her şeyi halleder: doğru tetikleyiciyi seçer, ilgili alanları eşler ve tüm eylemleri otomatik olarak yapılandırır. Hedefinizi bir kez açıklayın; iş akışınız elle yapılandırma gerektirmeden hazır olur. Örnek: “Yeni bir sipariş oluşturulduğunda ekibe Slack üzerinden bildirim gönder.”Yapılandırma
Nasıl yapılandırılır?
- Otomasyonunuzu açıp yeni bir tetikleyici ekleyin.
- Kayıt oluşturulduğunda seçeneğini belirleyin.
- İzlemek istediğiniz Tabloyu seçin.
- (İsteğe bağlı) Yalnızca belirli yeni kayıtlara tepki vermek istiyorsanız bir Filtre ekleyin. Örneğin
Öncelik,Yüksekdeğerine eşittir filtresi diğer öncelik değerlerine sahip yeni kayıtları yok sayar. - Otomasyonu kaydedip etkinleştirin.
- Eylem adımlarınızı ekleyin. Tetikleyicideki değerleri eklemek için her eylemde herhangi bir alandaki + düğmesine tıklayın; yeni kaydın tüm alanlarını listede görürsünüz.
Sonraki adımlarda kullanılabilen veriler
Bu tetikleyici çalıştığında yeni oluşturulan kaydın tüm alanları, sonraki adımlarda değişken olarak kullanılabilir:- Kayıt Kimliği — yeni kaydın benzersiz tanımlayıcısı
- Tüm alan değerleri — tablodaki her alana (metin, sayı, tarih, ek, bağlantılı kayıt vb.) herhangi bir eylemin alan eşlemesinde + simgesine tıklanarak başvurulabilir
Filtre nasıl çalışır?
İsteğe bağlı filtre, hangi yeni kayıtların otomasyonu gerçekten tetikleyeceğini daraltmanızı sağlar:- Filtre ayarlanmamışsa her yeni kayıt tetikleyiciyi çalıştırır.
- Filtre ayarlanmışsa tetikleyici yalnızca yeni kayıt tüm koşullarla eşleştiğinde çalışır. Eşleşmeyen kayıtlar sessizce yok sayılır.
Filtre, kayıt oluşturulduğu andaki alan değerlerine göre değerlendirilir. Bir alan oluşturma sırasında boş olup daha sonra doldurulursa otomasyon geriye dönük olarak çalışmaz.
Ne zaman kullanılır?
- Yeni bir kişiye hoş geldiniz e-postası gönderin. CRM tablonuza bir kişi eklendiğinde kişinin adını ve e-posta adresini kullanarak otomatik olarak kişiselleştirilmiş bir hoş geldiniz e-postası gönderin.
- Yeni proje eklendiğinde bağlantılı görev oluşturun. Proje kaydı oluşturulduğunda yeni projeye bağlı Görevler tablosunda varsayılan bir görev kümesini otomatik olarak oluşturun.
- Yeni siparişleri ekibinize bildirin. Yeni bir sipariş geldiğinde Slack’e ileti gönderin veya satış ekibine e-posta yollayın.
- Gelen kayıtları AI ile otomatik sınıflandırın. Bir destek talebi oluşturulduğunda açıklama alanına göre kategorilere ayırmak için AI ile Oluştur eylemini kullanın.
- Yeni kayıtları harici sisteme kaydedin. Yeni kayıt verilerini CRM’e, ERP’ye veya veri ambarına aktarmak için HTTP İsteği eylemini kullanın.
İpuçları
- Bu tetikleyici diğer otomasyonlar dahil herhangi bir yöntemle oluşturulan kayıtlarda çalışır. Aynı tabloda kayıt oluşturan bir otomasyonunuz varsa sonsuz döngülerden kaçınmaya dikkat edin. Otomasyon tarafından oluşturulan kayıtları hariç tutmak için filtre kullanın (örneğin bir işaret alanını denetleyerek).
- Tetikleyici kayıt başına bir kez çalışır. Toplu olarak 10 kayıt içe aktarılırsa 10 ayrı kez çalışır.
- Yalnızca belirli bir form üzerinden oluşturulan kayıtlara tepki vermeniz gerekiyorsa bunun yerine Form gönderildiğinde tetikleyicisini kullanın; daha ayrıntılı denetim sağlar.
- Kayıt oluşturulurken boş olan alanlar değişken olarak yine kullanılabilir ancak değerleri boş olur. Eylemlerinizin boş değerleri uygun şekilde ele aldığından emin olun.
İlgili konular
- Form gönderildiğinde — tüm kayıt oluşturma yöntemlerinde değil, yalnızca form gönderimlerinde çalışır
- Kayıt güncellendiğinde — mevcut kayıtlar değiştiğinde çalışır
- Kayıt oluştur eylemi — iş akışlarında kayıt oluşturan karşılık gelen eylem
- E-posta gönder