Creare con l’IA
Apri AI Chat nella barra laterale destra della Tabella e descrivi ciò che desideri. L’IA si occupa di tutto: sceglie il trigger corretto, mappa i Campi pertinenti e configura automaticamente tutte le azioni. Descrivi l’obiettivo una sola volta e il workflow è pronto, senza alcuna configurazione manuale. Esempio: “Quando viene creato un nuovo ordine, avvisa il team su Slack.”Configurazione
Come configurarlo
- Apri l’Automazione e aggiungi un nuovo trigger.
- Seleziona Quando viene creato un Record.
- Scegli la Tabella da monitorare.
- (Facoltativo) Aggiungi un Filtro se vuoi reagire soltanto a determinati nuovi Record. Ad esempio,
Prioritàuguale adAltaignorerà i nuovi Record con altri valori di priorità. - Salva e attiva l’Automazione.
- Aggiungi i passaggi delle azioni. In ogni azione, fai clic sul pulsante + in qualsiasi Campo per inserire valori provenienti dal trigger: vedrai elencati tutti i Campi del nuovo Record.
Dati disponibili per i passaggi successivi
Quando questo trigger si attiva, tutti i Campi del Record appena creato sono disponibili come variabili nei passaggi successivi:- ID Record — identificatore univoco del nuovo Record
- Tutti i valori dei Campi — puoi fare riferimento a ogni Campo della Tabella (testo, numero, data, allegati, Record collegati e così via) facendo clic su + nella mappatura dei Campi di qualsiasi azione
Come funziona il filtro
Il filtro facoltativo consente di limitare i nuovi Record che attivano effettivamente l’Automazione:- Se non è impostato alcun filtro, ogni nuovo Record attiva il trigger.
- Se è impostato un filtro, il trigger si attiva soltanto quando il nuovo Record soddisfa tutte le condizioni. I Record che non le soddisfano vengono ignorati senza alcun avviso.
Il filtro viene valutato in base ai valori dei Campi nel momento in cui viene creato il Record. Se un Campo è vuoto alla creazione e viene compilato in seguito, l’Automazione non si attiverà retroattivamente.
Quando utilizzarlo
- Inviare un’email di benvenuto a un nuovo contatto. Quando viene aggiunto un contatto alla Tabella CRM, invia automaticamente un’email di benvenuto personalizzata usando il nome e l’indirizzo email del contatto.
- Creare un’attività collegata quando viene aggiunto un nuovo progetto. Quando viene creato un Record di progetto, crea automaticamente un insieme predefinito di attività in una Tabella Attività collegata al nuovo progetto.
- Avvisare il team dei nuovi ordini. Pubblica un messaggio su Slack o invia un’email al team commerciale ogni volta che arriva un nuovo ordine.
- Classificare automaticamente con l’IA i Record in arrivo. Quando viene creato un ticket di assistenza, usa l’azione Genera con l’IA per classificarlo in base al Campo della descrizione.
- Registrare i nuovi Record in un sistema esterno. Usa un’azione Richiesta HTTP per inviare i dati dei nuovi Record a un CRM, un ERP o un data warehouse.
Suggerimenti
- Questo trigger si attiva per i Record creati con qualsiasi metodo, incluse altre Automazioni. Se un’Automazione crea Record nella stessa Tabella, presta attenzione a evitare cicli infiniti. Usa un filtro per escludere i Record creati dall’Automazione, ad esempio controllando un Campo flag.
- Il trigger si attiva una volta per Record. Se vengono importati in blocco 10 Record, si attiva 10 volte separate.
- Se devi reagire soltanto ai Record creati tramite un modulo specifico, usa invece il trigger Quando viene inviato un modulo, che offre un controllo più preciso.
- I Campi vuoti al momento della creazione del Record saranno comunque disponibili come variabili, ma i loro valori saranno vuoti. Assicurati che le azioni gestiscano correttamente i valori vuoti.
Contenuti correlati
- Quando viene inviato un modulo — si attiva soltanto per gli invii dei moduli, non per tutti i metodi di creazione dei Record
- Quando viene aggiornato un Record — si attiva quando cambiano i Record esistenti
- Azione Crea Record — l’azione corrispondente per creare Record nei workflow
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