Підтримувані дії
Це три дії, орієнтовані на записи. Іншим діям («Надіслати електронний лист», «HTTP-запит» тощо) міжпроєктний доступ не потрібен, оскільки вони не спрямовані на певну таблицю.
Як налаштувати
- Відкрийте в робочому процесі підтримувану дію («Створити запис», «Оновити запис» або «Отримати записи»).
- Біля засобу вибору Таблиці натисніть Міжпроєктний доступ.
- Відкриється панель з усіма Просторами та Проєктами, до яких має доступ ваш обліковий запис. Виберіть цільовий Простір, а потім цільовий Проєкт.
- Виберіть Таблицю в цьому Проєкті. Якщо дія це підтримує, також можна вибрати певний Перегляд.
- Зіставте поля й налаштуйте дію як зазвичай. Тепер у списку полів відображаються поля цільової таблиці, а не поточного Проєкту.
- Збережіть дію.
Конкретний приклад: від продажу до виконання замовлення
Уявімо, що у вас є два Проєкти:- Проєкт продажів — містить таблицю «Угоди», у якій відділ продажів відстежує укладені угоди.
- Проєкт операцій — містить таблицю «Виконання замовлень», у якій операційна команда керує доставленням.
- Тригер: у Проєкті продажів використовуйте «Коли запис відповідає умовам» із фільтром:
ЕтапдорівнюєУгоду укладено. - Дія: «Створити запис» із міжпроєктним доступом до таблиці «Виконання замовлень» у Проєкті операцій.
- Зіставлення полів: зіставте ім’я клієнта, продукт, кількість і адресу доставлення з відповідними полями таблиці «Виконання замовлень».
Модель дозволів
Коли ви створюєте, редагуєте або застосовуєте оновлення робочого процесу, Teable перевіряє кожну міжпроєктну дію відповідно до дозволів поточного редактора:
Активні запуски робочого процесу використовують ідентичність середовища виконання автоматизації Teable для цільового Проєкту. У метаданих записів та інтерфейсах аудиту для записів, створених або оновлених міжпроєктною дією, зазначено Робот автоматизації.
Що відбувається після зміни доступу
Якщо поточний редактор не має необхідного дозволу в цільовому Проєкті, Teable не дає йому додавати або змінювати міжпроєктні дії, спрямовані на цей Проєкт. Якщо чернетка вже містить недоступні редактору міжпроєктні дії, Teable також блокує застосування цієї чернетки. Уже активна версія продовжує працювати; Teable знову перевірить дозволи, коли хтось наступного разу редагуватиме або застосовуватиме робочий процес. Щоб усунути помилку дозволів під час редагування або застосування робочого процесу:- Попросіть користувача з доступом до обох Проєктів відредагувати й застосувати робочий процес.
- Або відновіть необхідні дозволи в цільовому Проєкті, а потім знову застосуйте робочий процес.
Поради
- Міжпроєктний доступ може охоплювати Проєкти в різних Просторах. Редактор, який налаштовує або застосовує робочий процес, повинен мати необхідні дозволи в цільовому Проєкті.
- Під час зіставлення полів між Проєктами типи полів мають бути сумісними. Наприклад, не можна зіставити текстове поле з полем вкладення.
- Якщо змінити структуру цільового Проєкту (перейменувати таблиці, видалити поля), міжпроєктні дії, що посилаються на ці таблиці й поля, перестануть працювати. Після структурних змін оновіть робочий процес.
- Для складних міжпроєктних робочих процесів доцільно централізувати автоматизації в одному «центральному» Проєкті, щоб підтримувати порядок.
Пов’язані матеріали
- Створення запису — створення записів у поточному або іншому Проєкті
- Оновлення запису — оновлення записів у поточному або іншому Проєкті
- Отримання записів — отримання записів із поточного або іншого Проєкту