Skip to main content
Поля кнопок зручні для усталених повторюваних процесів, які мають запускатися після підтвердження користувачем. Типові приклади: перетворення ліда на угоду, планування схваленого вмісту, надсилання нагадувань про завдання або синхронізація поточного запису із зовнішньою системою. У цьому посібнику перетворення ліда використовується як основний приклад і показано, як підключити кнопку до автоматизації.

​
Варіанти використання

​
Приклад: перетворення ліда на угоду

У таблиці CRM торговий представник натискає кнопку «Перетворити на угоду», коли вирішує, що лід готовий. Автоматизація виконує дві дії:
  • Створює новий запис у таблиці угод із ключовими відомостями, як-от компанія та контакт.
  • Оновлює статус початкового ліда в таблиці лідів на «Перетворено».

​
Підготуйте таблиці

У цьому прикладі використовуються дві таблиці:

​
Створіть поле кнопки

Додайте поле кнопки в таблиці лідів:
1

Виберіть тип поля

Створіть поле та виберіть тип Кнопка.
2

Задайте текст кнопки

Укажіть текст кнопки «Перетворити на угоду» та виберіть добре помітний колір.
3

Увімкніть підтвердження натискання

Щоб уникнути випадкових натискань, увімкніть Підтверджувати перед натисканням і заповніть заголовок та текст діалогового вікна, а також текст кнопки підтвердження.

​
Налаштуйте дії автоматизації

Після створення поля кнопки налаштуйте автоматизацію, що запускатиметься після її натискання.
1

Створіть автоматизацію

У налаштуваннях поля кнопки натисніть Власна автоматизація та створіть робочий процес.
2

Створіть запис угоди

Додайте дію Створити запис і виберіть таблицю угод як цільову.
3

Зіставте поля

Запишіть ключові поля ліда в нову угоду. Наприклад:
  • Назва угоди = Назва компанії із запису-тригера
  • Пов’язаний клієнт = Контакт із запису-тригера
  • Відповідальний = Відповідальний із запису-тригера
4

Оновіть статус початкового ліда

Додайте дію Оновити запис. Виберіть таблицю лідів як цільову, використайте ID запису-тригера як ID запису й оновіть поле Статус до значення «Перетворено».
Після збереження автоматизації торговий представник може натиснути «Перетворити на угоду», щоб створити угоду й оновити статус початкового ліда.

​
Додайте сповіщення

Якщо після перетворення потрібно сповістити керівника відділу продажів або відповідального за угоду, додайте до автоматизації дію Надіслати електронний лист або дію командного повідомлення. Типові налаштування:
  • Одержувач: фіксована адреса електронної пошти або поле користувача з поточного запису.
  • Тема й текст: вставте значення полів із запису-тригера, наприклад назву компанії, відповідального або джерело ліда.
Приклад тексту листа:
Перетворено нову угоду: [Назву компанії] перетворив(-ла) [Відповідальний]. Продовжте роботу з нею.

​
Підключіть зовнішні системи

Якщо перетворені угоди також потрібно синхронізувати з CRM, фінансовою системою або внутрішнім інструментом, додайте до автоматизації дію HTTP-запиту. HTTP-запити найкраще працюють, коли цільова система має стабільний API. Перед налаштуванням дії перевірте кінцеву точку, метод запиту, спосіб автентифікації та формат полів.

​
Обмежте повторні натискання

Зазвичай перетворення одного ліда не повинно виконуватися більше одного разу. Увімкніть у полі кнопки Обмежити кількість натискань: Після досягнення обмеження кнопку в цьому записі буде вимкнено.

​
Примітки

  • Успішність запуску після натискання кнопки залежить від того, чи ввімкнена й належно працює пов’язана автоматизація.
  • Кожен успішний запуск автоматизації зараховується до квоти запусків автоматизації робочого простору.
  • Якщо кнопка змінює важливі дані, увімкніть підтвердження натискання та обмежте кількість натискань.
Останнє оновлення 4 вересня 2026 р.