Варіанти використання
Створення та налаштування
1
Додайте поле кнопки
Створіть поле в таблиці та виберіть тип Кнопка.
2
Налаштуйте вигляд кнопки
Налаштуйте текст і колір кнопки, наприклад «Надіслати лист», «Надіслати на погодження» або «Створити звіт».
3
Налаштуйте правила натискання
За потреби ввімкніть Обмежити кількість натискань або Підтверджувати перед натисканням.
4
Налаштуйте автоматизацію
Натисніть Власна автоматизація та задайте дії, які мають виконуватися після натискання кнопки.
Налаштування
Типові способи використання
- Процес зміни статусу: натисніть «Завершити завдання», щоб змінити статус поточного запису на «Виконано».
- Перетворення ліда: натисніть «Перетворити на угоду», щоб створити запис у таблиці угод і оновити статус ліда.
- Надсилання нагадувань: натисніть «Надіслати нагадування», щоб надіслати електронний лист або командне повідомлення.
- Інтеграція із зовнішньою системою: використовуйте дію HTTP в автоматизації, щоб синхронізувати поточний запис з іншою системою.
Примітки
- Кожне успішне натискання кнопки, що запускає автоматизацію, зараховується до квоти запусків автоматизації робочого простору.
- Дозвіл натискати кнопку не залежить від дозволу редагувати запис. Якщо користувачі бачать кнопку, вони можуть мати змогу натиснути її та запустити процес, зокрема користувачі з доступом лише для читання або відвідувачі зі спільним посиланням.
- Кнопка не виконує дії сама по собі. Вона залежить від пов’язаної автоматизації. Якщо автоматизацію вимкнено або видалено, натискання кнопки не матиме наслідків.