Skip to main content
Wir empfehlen dringend, Automatisierungen mit „Skript ausführen“ zu erstellen, da diese Funktion alle Aktionsarten abdecken kann – auch solche, die andernfalls manuell erstellt werden müssten. Beschreiben Sie Ihre Anforderungen einfach im KI-Chat.Bitte beachten Sie: Wenn Sie Aktionen manuell hinzufügen, kann die KI sie später weder erkennen noch ändern.
Standardmäßig arbeiten Automatisierungsaktionen mit Tabellen innerhalb des Projekts des Workflows. Der Projekt-übergreifende Zugriff ermöglicht einem Workflow, Daten aus einem anderen Projekt zu lesen und dorthin zu schreiben. Verwenden Sie ihn für Workflows, die sich über Abteilungen, Projekte oder Datensätze erstrecken. Eine Automatisierung in einem Vertriebs-Projekt kann beispielsweise einen Abwicklungsdatensatz in einem separaten Betriebs-Projekt erstellen. Ebenso kann ein Berichts-Workflow Daten aus mehreren Projekten in einer Zusammenfassung bündeln.

​
Unterstützte Aktionen

Dies sind die drei datensatzbezogenen Aktionen. Andere Aktionen („E-Mail senden“, „HTTP-Anfrage“ usw.) benötigen keinen Projekt-übergreifenden Zugriff, da sie nicht auf eine bestimmte Tabelle abzielen.

​
Einrichtung

  1. Öffnen Sie in Ihrem Workflow eine unterstützte Aktion („Datensatz erstellen“, „Datensatz aktualisieren“ oder „Datensätze abrufen“).
  2. Klicken Sie neben der Auswahl Tabelle auf Projekt-übergreifender Zugriff.
  3. Ein Bereich mit allen Spaces und Projekten, auf die Ihr Konto zugreifen kann, wird geöffnet. Wählen Sie zuerst den Ziel-Space und dann das Ziel-Projekt aus.
  4. Wählen Sie die Tabelle in diesem Projekt aus. Wenn die Aktion dies unterstützt, können Sie auch eine bestimmte Ansicht auswählen.
  5. Ordnen Sie die Felder zu und konfigurieren Sie die Aktion wie gewohnt. Die Feldliste zeigt nun die Felder der Zieltabelle an, nicht die Felder des aktuellen Projekts.
  6. Speichern Sie die Aktion.

​
Konkretes Beispiel: Vom Vertrieb zur Abwicklung

Angenommen, Sie haben zwei Projekte:
  • Vertriebs-Projekt – enthält eine Tabelle „Abschlüsse“, in der das Vertriebsteam abgeschlossene Geschäfte verfolgt.
  • Betriebs-Projekt – enthält eine Tabelle „Abwicklung“, in der das Betriebsteam den Versand verwaltet.
Wenn ein Geschäft abgeschlossen wird, möchten Sie automatisch einen Abwicklungsdatensatz erstellen:
  1. Auslöser: Verwenden Sie im Vertriebs-Projekt „Wenn Datensatz Bedingungen erfüllt“ mit dem Filter: Phase entspricht Erfolgreich abgeschlossen.
  2. Aktion: „Datensatz erstellen“ mit Projekt-übergreifendem Zugriff auf das Betriebs-Projekt > Tabelle „Abwicklung“.
  3. Feldzuordnung: Ordnen Sie Kundenname, Produkt, Menge und Versandadresse des Geschäfts den entsprechenden Feldern in der Tabelle „Abwicklung“ zu.
Bei jedem Geschäftsabschluss wird nun automatisch ein Abwicklungsdatensatz im Betriebs-Projekt erstellt – eine manuelle Übergabe ist nicht erforderlich.

​
Berechtigungsmodell

Wenn Sie Workflow-Aktualisierungen erstellen, bearbeiten oder anwenden, prüft Teable jede Projekt-übergreifende Aktion anhand der Berechtigungen der Person, die sie gerade bearbeitet: Aktive Workflow-Ausführungen verwenden für das Ziel-Projekt die Laufzeitidentität der Teable-Automatisierung. Datensätze, die durch eine Projekt-übergreifende Aktion erstellt oder aktualisiert werden, erscheinen in Datensatzmetadaten und Überwachungsansichten als Automatisierungsroboter.

​
Was bei Zugriffsänderungen geschieht

Verfügt die aktuell bearbeitende Person nicht über die erforderliche Berechtigung für das Ziel-Projekt, hindert Teable sie daran, Projekt-übergreifende Aktionen hinzuzufügen oder zu ändern, die auf dieses Projekt verweisen. Enthält ein Entwurf bereits Projekt-übergreifende Aktionen, auf die diese Person nicht zugreifen kann, verhindert Teable außerdem das Anwenden des Entwurfs. Die bereits aktive Version wird weiter ausgeführt. Teable prüft die Berechtigungen erneut, sobald jemand den Workflow wieder bearbeitet oder anwendet. So beheben Sie beim Bearbeiten oder Anwenden eines Workflows einen Berechtigungsfehler:
  1. Bitten Sie eine Person mit Zugriff auf beide Projekte, den Workflow zu bearbeiten und anzuwenden.
  2. Oder stellen Sie die erforderlichen Berechtigungen für das Ziel-Projekt wieder her und wenden Sie den Workflow erneut an.

​
Tipps

  • Projekt-übergreifender Zugriff kann Projekte in verschiedenen Spaces erreichen. Die Person, die den Workflow konfiguriert oder anwendet, muss über die erforderlichen Berechtigungen für das Ziel-Projekt verfügen.
  • Bei der Zuordnung von Feldern über Projekte hinweg müssen die Feldtypen kompatibel sein. Beispielsweise können Sie einem Anhangsfeld kein Textfeld zuordnen.
  • Wenn Sie ein Ziel-Projekt umstrukturieren (Tabellen umbenennen oder Felder löschen), funktionieren Projekt-übergreifende Aktionen nicht mehr, die auf diese Tabellen und Felder verweisen. Aktualisieren Sie Ihren Workflow nach strukturellen Änderungen.
  • Erwägen Sie bei komplexen Projekt-übergreifenden Workflows, Ihre Automatisierungen in einem zentralen „Hub“-Projekt zu bündeln, um sie übersichtlich zu organisieren.

​
Verwandte Themen

Zuletzt geändert am 15. September 2026