Anwendungsfälle
Erstellen und konfigurieren
1
Schaltflächenfeld hinzufügen
Erstellen Sie ein Feld in der Tabelle und wählen Sie den Typ Schaltfläche.
2
Darstellung der Schaltfläche festlegen
Passen Sie Text und Farbe der Schaltfläche an, beispielsweise „E-Mail senden“, „Zur Genehmigung einreichen“ oder „Bericht erstellen“.
3
Klickregeln festlegen
Aktivieren Sie bei Bedarf Anzahl der Klicks begrenzen oder Vor dem Klicken bestätigen.
4
Automatisierung konfigurieren
Klicken Sie auf Benutzerdefinierte Automatisierung und legen Sie die Aktionen fest, die nach dem Klicken auf die Schaltfläche ausgeführt werden sollen.
Einstellungen
Häufige Verwendungszwecke
- Status-Arbeitsablauf: Klicken Sie auf „Aufgabe abschließen“, um den Status des aktuellen Datensatzes auf „Abgeschlossen“ zu setzen.
- Lead-Konvertierung: Klicken Sie auf „In Verkaufschance umwandeln“, um einen Datensatz in der Tabelle „Verkaufschancen“ zu erstellen und den Lead-Status zu aktualisieren.
- Erinnerungen senden: Klicken Sie auf „Erinnerung senden“, um eine E-Mail oder Teamnachricht zu senden.
- Integration externer Systeme: Verwenden Sie eine HTTP-Aktion in der Automatisierung, um den aktuellen Datensatz mit einem anderen System zu synchronisieren.
Hinweise
- Jeder erfolgreiche Klick auf eine Schaltfläche, der eine Automatisierung auslöst, wird auf das Kontingent für Automatisierungsausführungen des Workspace angerechnet.
- Die Berechtigung zum Klicken auf eine Schaltfläche ist von der Berechtigung zum Bearbeiten eines Datensatzes getrennt. Wenn Benutzer die Schaltfläche sehen können, können sie möglicherweise darauf klicken und den Arbeitsablauf auslösen – auch schreibgeschützte Benutzer oder Besucher mit einem freigegebenen Link.
- Eine Schaltfläche führt selbst keine Aktionen aus. Sie ist von der verknüpften Automatisierung abhängig. Wenn die Automatisierung deaktiviert oder gelöscht ist, hat das Klicken auf die Schaltfläche keine Wirkung.