- إنشاء سجل جديد يطابق عامل التصفية بالفعل.
- تحرير سجل موجود وانتقاله من عدم مطابقة عامل التصفية إلى مطابقته.
الإنشاء بالذكاء الاصطناعي
افتح دردشة الذكاء الاصطناعي في الشريط الجانبي الأيمن للجدول وصِف ما تريده. يتولى الذكاء الاصطناعي كل شيء: يختار المشغّل المناسب، ويربط الحقول ذات الصلة، ويُعد جميع الإجراءات تلقائيًا. صِف الهدف مرة واحدة، وسيصبح سير العمل جاهزًا دون الحاجة إلى إعداد يدوي. مثال: “عندما تصبح مهمة متأخرة، أرسل إليّ رسالة.”التهيئة
كيفية الإعداد
- افتح الأتمتة وأضف مشغّلًا جديدًا.
- اختر عند مطابقة السجل للشروط.
- اختر الجدول المطلوب مراقبته.
- انقر على إضافة عامل تصفية لتحديد الشروط. مثلًا:
الحالةتساويمتأخرة، أوالمبلغأكبر من10000. - يمكنك دمج عدة شروط بمنطق AND/OR، تمامًا مثل عوامل تصفية طرق العرض.
- احفظ الأتمتة وفعّلها.
- اختبرها بإنشاء سجل مطابق، أو بتحرير سجل موجود لينتقل من غير مطابق إلى مطابق لعامل التصفية. ينبغي أن تعمل الأتمتة مرة واحدة.
ما الفرق بينه وبين «عند تحديث سجل»؟
يسهل الخلط بين هذين المشغّلين. وهذا هو الفرق الأساسي:- يعمل عند تحديث سجل كلما تغير حقل مراقب، بصرف النظر عن القيمة الجديدة. فإذا كنت تراقب حقل “الحالة”، فسيعمل سواء تغيرت إلى “قيد التنفيذ” أو “مكتملة” أو أي قيمة أخرى.
- لا يعمل عند مطابقة السجل للشروط إلا عندما يعبر السجل من “غير مطابق” إلى “مطابق” لعامل التصفية. ولا يعمل عند كل تعديل، بل عند الانتقال فقط.
إذا أردت تشغيل إجراء كلما حُرر سجل، فاستخدم مشغّل عند تحديث سجل. وإذا أردت تشغيل إجراء مرة واحدة فقط عندما يصل سجل إلى شرط محدد لأول مرة، فاستخدم هذا المشغّل.
حالات الاستخدام
- التنبيه عندما يصبح طلب متأخرًا. اضبط عامل التصفية على
تاريخ الاستحقاققبل اليوم والحالةلا تساويتم الشحن. تعمل الأتمتة مرة واحدة عند أول مطابقة للطلب. - تصعيد تذكرة دعم عندما تصبح الأولوية عاجلة. عامل التصفية:
الأولويةتساويعاجلة. لا يعمل إلا عندما تصبح التذكرة عاجلة لأول مرة، لا عند التعديلات اللاحقة. - إبلاغ مدير عندما تتجاوز صفقة حدًا للإيرادات. عامل التصفية:
قيمة الصفقةأكبر من50000. يعمل مرة واحدة عندما تتجاوز الصفقة ذلك الحد. - تمييز السجلات التي تصبح غير مكتملة. عامل التصفية:
الحقل المطلوبفارغ. يعمل عندما يفقد سجل كان مكتملًا قيمته. - تشغيل خطوات الإعداد عندما تتغير حالة جهة اتصال إلى “نشطة”. عامل التصفية:
الحالةتساوينشطة. لا يعمل إلا مرة واحدة لكل تفعيل.
نصائح
- يجب تحديد شرط عامل تصفية واحد على الأقل. من دونه، لن يجد المشغّل ما يقيّمه.
- يتحقق المشغّل من الانتقال لحظة حفظ السجل. ولا يعمل بأثر رجعي للسجلات التي كانت مطابقة بالفعل قبل إنشاء الأتمتة.
- تُفحص أيضًا السجلات المنشأة بعد التفعيل وفق عامل التصفية. فإذا طابقت القيم الأولية، فقد يعمل سير العمل فورًا.
- ادمج هذا المشغّل مع إجراء إرسال بريد إلكتروني أو تحديث سجل لإنشاء تدفقات عمل قوية لتغيرات الحالة دون كتابة شيفرة.
موضوعات ذات صلة
- عند تحديث سجل — يعمل عند أي تغيير في الحقول، لا عند الانتقالات فقط
- عند إنشاء سجل — يعمل عند إضافة سجلات جديدة
- إرسال بريد إلكتروني