حالات الاستخدام
الإنشاء والتهيئة
1
إضافة حقل زر
أنشئ حقلًا في الجدول واختر النوع زر.
2
تعيين مظهر الزر
خصّص نص الزر ولونه، مثل “إرسال بريد إلكتروني” أو “إرسال للموافقة” أو “إنشاء تقرير”.
3
تعيين قواعد النقر
مكّن تحديد عدد النقرات أو التأكيد قبل النقر عند الحاجة.
4
إعداد الأتمتة
انقر على أتمتة مخصصة وحدد الإجراءات التي ينبغي تشغيلها بعد النقر على الزر.
الإعدادات
الاستخدامات الشائعة
- سير عمل الحالة: انقر على “إكمال المهمة” لتحديث حالة السجل الحالي إلى “مكتملة”.
- تحويل عميل محتمل: انقر على “تحويل إلى فرصة” لإنشاء سجل في جدول الفرص وتحديث حالة العميل المحتمل.
- إرسال التذكيرات: انقر على “إرسال تذكير” لإرسال بريد إلكتروني أو رسالة فريق.
- التكامل مع نظام خارجي: استخدم إجراء HTTP في الأتمتة لمزامنة السجل الحالي مع نظام آخر.
ملاحظات
- تُحتسب كل نقرة ناجحة على الزر تشغّل أتمتة ضمن حصة تشغيل عمليات الأتمتة في مساحة العمل.
- صلاحية النقر على زر منفصلة عن صلاحية تحرير سجل. إذا كان بإمكان المستخدمين رؤية الزر، فقد يتمكنون من النقر عليه وتشغيل سير العمل، ويشمل ذلك المستخدمين ذوي صلاحية القراءة فقط أو الزوار الذين يستخدمون رابطًا مشتركًا.
- لا ينفذ الزر إجراءات من تلقاء نفسه؛ بل يعتمد على الأتمتة المرتبطة. إذا كانت الأتمتة معطلة أو محذوفة، فلن يكون للنقر على الزر أي تأثير.