Créer avec l’IA
Ouvrez le Chat IA dans la barre latérale droite de votre table et décrivez ce que vous souhaitez. L’IA s’occupe de tout : elle choisit le bon déclencheur, associe les champs pertinents et configure automatiquement toutes les actions. Décrivez une seule fois votre objectif et le flux de travail est prêt, sans aucune configuration manuelle. Exemple : “Lorsqu’une nouvelle commande est créée, informe l’équipe sur Slack.”Configuration
Procédure de configuration
- Ouvrez votre automatisation et ajoutez un nouveau déclencheur.
- Sélectionnez Lorsqu’un enregistrement est créé.
- Choisissez la Table à surveiller.
- (Facultatif) Ajoutez un Filtre si vous souhaitez réagir uniquement à certains nouveaux enregistrements. Par exemple, si
Prioritéest égal àÉlevée, les nouveaux enregistrements associés à d’autres niveaux de priorité seront ignorés. - Enregistrez et activez l’automatisation.
- Ajoutez vos étapes d’action. Dans chaque action, cliquez sur le bouton + de n’importe quel champ afin d’insérer les valeurs provenant du déclencheur : tous les champs du nouvel enregistrement sont répertoriés.
Données accessibles aux étapes suivantes
Lorsque ce déclencheur s’exécute, tous les champs du nouvel enregistrement sont disponibles sous forme de variables dans les étapes suivantes :- ID de l’enregistrement — identifiant unique du nouvel enregistrement
- Toutes les valeurs de champ — chaque champ de la table (texte, nombre, date, pièces jointes, enregistrements liés, etc.) peut être référencé en cliquant sur + dans l’association des champs de n’importe quelle action
Fonctionnement du filtre
Le filtre facultatif vous permet de limiter les nouveaux enregistrements qui déclenchent réellement l’automatisation :- Si aucun filtre n’est défini, chaque nouvel enregistrement exécute le déclencheur.
- Si un filtre est défini, le déclencheur ne s’exécute que lorsque le nouvel enregistrement remplit toutes les conditions. Les enregistrements qui ne les remplissent pas sont ignorés sans notification.
Le filtre est évalué à partir des valeurs des champs au moment de la création de l’enregistrement. Si un champ est vide lors de la création et renseigné ultérieurement, l’automatisation ne se déclenche pas rétroactivement.
Cas d’utilisation
- Envoyer un e-mail de bienvenue à un nouveau contact. Lorsqu’un contact est ajouté à votre table CRM, envoyez-lui automatiquement un e-mail de bienvenue personnalisé utilisant son nom et son adresse e-mail.
- Créer une tâche liée lors de l’ajout d’un nouveau projet. Lorsqu’un enregistrement de projet est créé, créez automatiquement un ensemble de tâches par défaut dans une table Tâches liée au nouveau projet.
- Informer votre équipe des nouvelles commandes. Publiez un message sur Slack ou envoyez un e-mail à l’équipe commerciale chaque fois qu’une nouvelle commande arrive.
- Classer automatiquement les enregistrements entrants avec l’IA. Lorsqu’un ticket d’assistance est créé, utilisez l’action Générer avec l’IA pour le classer en fonction du champ Description.
- Consigner les nouveaux enregistrements dans un système externe. Utilisez une action Requête HTTP pour transmettre les données des nouveaux enregistrements à un CRM, un ERP ou un entrepôt de données.
Conseils
- Ce déclencheur s’exécute pour les enregistrements créés par n’importe quelle méthode, y compris par d’autres automatisations. Si une automatisation crée des enregistrements dans la même table, veillez à éviter les boucles infinies. Utilisez un filtre pour exclure les enregistrements créés par une automatisation (par exemple, en vérifiant un champ indicateur).
- Le déclencheur s’exécute une fois par enregistrement. Si 10 enregistrements sont importés en bloc, il s’exécute 10 fois séparément.
- Si vous devez réagir uniquement aux enregistrements créés au moyen d’un formulaire précis, utilisez plutôt le déclencheur Lorsqu’un formulaire est soumis, qui permet un contrôle plus fin.
- Les champs vides lors de la création de l’enregistrement restent disponibles sous forme de variables, mais leur valeur est vide. Assurez-vous que vos actions gèrent correctement les valeurs vides.
Pages associées
- Lorsqu’un formulaire est soumis — s’exécute uniquement lors de la soumission d’un formulaire, et non pour toutes les méthodes de création d’enregistrements
- Lorsqu’un enregistrement est mis à jour — s’exécute lorsque des enregistrements existants sont modifiés
- Action Créer un enregistrement — action correspondante permettant de créer des enregistrements dans les flux de travail
- Envoyer un e-mail