Рекомендуємо створювати приклади автоматизацій безпосередньо в AI Chat. Просто опишіть потрібний робочий процес, і ШІ повністю налаштує його за вас, зокрема тригер, дії, сценарій і конфігурацію.
Створення за допомогою ШІ
Відкрийте AI Chat на правій бічній панелі таблиці й опишіть ШІ бажаний результат. Наприклад:
«Коли в Проєкті продажів створюється нове замовлення, створи відповідний запис у Проєкті виконання замовлень з ідентифікатором замовлення, іменем клієнта, сумою та статусом “Очікує виконання”»
ШІ автоматично створить повний робочий процес. Ви зможете переглянути згенерований сценарій, перевірити його з реальними даними й увімкнути робочий процес, коли все буде готово.
Налаштування вручну
- Створіть робочий процес у Проєкті Продажі з тригером Коли створено запис.
- Виберіть таблицю Замовлення.
- Натисніть Перевірити.
- Додайте дію → Створити запис.
- Натисніть Міжпроєктний доступ біля засобу вибору таблиці.
- Перейдіть до Проєкту Виконання замовлень і виберіть таблицю Замовлення.
- Зіставте поля:
- Ідентифікатор замовлення → ідентифікатор замовлення з тригера (через +)
- Клієнт → клієнт із тригера
- Сума → сума з тригера
- Статус →
Очікує виконання
- Натисніть Перевірити, а потім увімкніть робочий процес.
Двостороння синхронізація
Щоб синхронізувати оновлення в обох напрямках:
- Створіть другий робочий процес у Проєкті Виконання замовлень.
- Використовуйте Коли оновлено запис → Оновити запис із міжпроєктним доступом, спрямованим назад до Проєкту продажів.
- Використовуйте фільтр, щоб уникнути нескінченних циклів, — наприклад, запускайте процес лише після зміни певних полів і перед оновленням перевіряйте, чи справді значення відрізняється.
Останнє оновлення 15 вересня 2026 р.
