Consigliamo di creare gli esempi di Automazione direttamente in AI Chat. Descrivi il workflow desiderato e l’IA si occuperà dell’intera configurazione, inclusi trigger, azioni, script e impostazioni.
Creare con l’IA
Apri AI Chat nella barra laterale destra della Tabella e spiega all’IA cosa desideri. Ad esempio, puoi dire:
“Quando viene creato un nuovo ordine nel Progetto Vendite, crea un Record corrispondente nel Progetto Evasione con l’ID ordine, il nome del cliente, l’importo e lo stato impostato su In attesa di evasione”
L’IA creerà automaticamente il workflow completo. Puoi esaminare lo script generato, provarlo con dati reali e abilitare il workflow quando è pronto.
Configurazione manuale
- Crea un workflow nel Progetto Vendite con il trigger Quando viene creato un Record.
- Seleziona la Tabella Ordini.
- Fai clic su Test.
- Aggiungi un’azione → Crea Record.
- Fai clic su Accesso tra Progetti accanto al selettore della Tabella.
- Passa al Progetto Evasione e seleziona la Tabella Ordini.
- Mappa i Campi:
- ID ordine → ID ordine del trigger (tramite +)
- Cliente → Cliente del trigger
- Importo → Importo del trigger
- Stato →
In attesa di evasione
- Fai clic su Test, quindi abilita il workflow.
Sincronizzazione bidirezionale
Per sincronizzare gli aggiornamenti in entrambe le direzioni:
- Crea un secondo workflow nel Progetto Evasione.
- Usa Quando viene aggiornato un Record → Aggiorna Record con Accesso tra Progetti che rimanda al Progetto Vendite.
- Usa un filtro per evitare cicli infiniti: ad esempio, attiva il workflow soltanto quando cambiano Campi specifici e verifica che il valore sia effettivamente diverso prima di aggiornarlo.
