Consigliamo di creare gli esempi di Automazione direttamente in AI Chat. Descrivi il workflow desiderato e l’IA si occuperà dell’intera configurazione, inclusi trigger, azioni, script e impostazioni.
Creare con l’IA
Apri AI Chat nella barra laterale destra della Tabella e spiega all’IA cosa desideri. Ad esempio, puoi dire:
“Ogni lunedì alle 9:00, crea una nuova attività Revisione settimanale nella Tabella Attività con lo stato impostato su Da fare”
L’IA creerà automaticamente il workflow completo. Puoi esaminare lo script generato, provarlo con dati reali e abilitare il workflow quando è pronto.
Configurazione manuale
- Crea un workflow e scegli il trigger All’orario pianificato.
- Configura la pianificazione:
- Frequenza: Settimane, ogni 1 settimana
- Giorni della settimana: Lunedì
- Ora di attivazione: 09:00
- Fuso orario: il tuo fuso orario locale
- Fai clic su Test per verificare il prossimo orario di attivazione.
- Aggiungi un’azione → Crea Record.
- Seleziona la Tabella Attività.
- Mappa i Campi:
- Titolo →
Revisione settimanale
- Data di scadenza → usa il pulsante + per inserire il timestamp del trigger
- Stato →
Da fare
- Fai clic su Esegui come configurato per eseguire una prova.
- Abilita il workflow.
Varianti
- Promemoria giornaliero per lo stand-up: imposta la frequenza su Giorni, ogni giorno, alle 09:00.
- Fattura mensile: imposta la frequenza su Mesi, giorno 1, per creare un Record di fatturazione all’inizio di ogni mese.
- Evento una tantum: imposta la frequenza su Una tantum per un’unica data futura.
