Consigliamo di creare gli esempi di Automazione direttamente in AI Chat. Descrivi il workflow desiderato e l’IA si occuperà dell’intera configurazione, inclusi trigger, azioni, script e impostazioni.
Creare con l’IA
Apri AI Chat nella barra laterale destra della Tabella e spiega all’IA cosa desideri. Ad esempio, puoi dire:
“Ogni mattina alle 8:00, trova le attività in scadenza nei prossimi 2 giorni che non sono state completate e invia un promemoria via email a ogni assegnatario”
L’IA creerà automaticamente il workflow completo. Puoi esaminare lo script generato, provarlo con dati reali e abilitare il workflow quando è pronto.
Configurazione manuale
- Crea un workflow con il trigger All’orario pianificato, ogni giorno alle 08:00.
- Aggiungi un’azione → Ottieni Record.
- Tabella: Attività
- Filtro:
Data di scadenza rientra nei prossimi 2 giorni E Stato non è Completato
- Fai clic su Test per vedere i Record corrispondenti.
- Aggiungi un’azione → Invia email con Ciclo abilitato.
- Seleziona come origine del ciclo l’array del passaggio Ottieni Record.
- Esegui la mappatura:
- A → email dell’assegnatario (tramite +, facendo riferimento all’elemento corrente del ciclo)
- Oggetto:
Promemoria: "<titolo attività>" è in scadenza
- Corpo:
L'attività "<titolo attività>" scade il <data di scadenza>. Aggiorna lo stato al termine.
- Fai clic su Test, quindi abilita il workflow.
Suggerimenti
- Regola l’intervallo del filtro (“prossimi 2 giorni”, “prossimi 7 giorni”) in base all’urgenza abituale delle attività.
- Aggiungi una condizione per inviare email soltanto per le attività in cui Assegnatario non è vuoto.
