Consigliamo di creare gli esempi di Automazione direttamente in AI Chat. Descrivi il workflow desiderato e l’IA si occuperà dell’intera configurazione, inclusi trigger, azioni, script e impostazioni.
Creare con l’IA
Apri AI Chat nella barra laterale destra della Tabella e spiega all’IA cosa desideri. Ad esempio, puoi dire:
“Quando lo stato di un’attività passa a Completato, scrivi la data e l’ora correnti nel Campo Completato il”
L’IA creerà automaticamente il workflow completo. Puoi esaminare lo script generato, provarlo con dati reali e abilitare il workflow quando è pronto.
Configurazione manuale
- Crea un workflow con il trigger Quando un Record soddisfa le condizioni.
- Seleziona la Tabella Attività.
- Imposta il filtro:
Stato è Completato.
- Fai clic su Test.
- Aggiungi un’azione → Aggiorna Record.
- Esegui la mappatura:
- ID Record → l’ID del Record del trigger (tramite +)
- Completato il → usa un’espressione oppure imposta il valore sul timestamp del trigger
- Fai clic su Test, quindi abilita il workflow.
Perché usare “Quando un Record soddisfa le condizioni”?
Questo trigger si attiva una sola volta, nel momento in cui il Record passa a soddisfare le condizioni. Se in seguito qualcuno modifica la Descrizione mentre Stato è ancora “Completato”, il workflow non si attiva nuovamente. In questo modo si evita di sovrascrivere il timestamp.
Varianti
- “Iniziato il” — attiva il workflow quando Stato passa a “In corso”.
- “Inoltrato il” — attiva il workflow quando Priorità passa a “Urgente”.
- “Approvato il” — attiva il workflow quando Approvazione passa a “Sì”.
