Consigliamo di creare gli esempi di Automazione direttamente in AI Chat. Descrivi il workflow desiderato e l’IA si occuperà dell’intera configurazione, inclusi trigger, azioni, script e impostazioni.
Creare con l’IA
Apri AI Chat nella barra laterale destra della Tabella e spiega all’IA cosa desideri. Ad esempio, puoi dire:
“Ogni giorno alle 18:00, trova tutte le attività completate oggi, riassumile in un breve report e invialo via email a team@yourcompany.com”
L’IA creerà automaticamente il workflow completo. Puoi esaminare lo script generato, provarlo con dati reali e abilitare il workflow quando è pronto.
Configurazione manuale
- Crea un workflow con il trigger All’orario pianificato, ogni giorno alle 18:00.
- Aggiungi un’azione → Ottieni Record.
- Tabella: Attività
- Filtro:
Stato è Completato E Completato il è oggi
- Aggiungi un’azione → Genera con l’IA.
- Prompt:
- Tipo di output: Testo
- Aggiungi un’azione → Invia email.
- A:
team@yourcompany.com
- Oggetto:
Report giornaliero delle attività
- Corpo: inserisci l’output di Genera con l’IA (tramite +)
- Prova ogni passaggio, quindi abilita il workflow.
Varianti
- Riepilogo settimanale: modifica la pianificazione impostandola al venerdì e il filtro su “ultimi 7 giorni”.
- Riepilogo delle attività dei clienti: esegui una query su una Tabella CRM per trovare le nuove interazioni e riassumile.
