Skip to main content
Зверніть увагу: усі тригери можна налаштувати в AI Chat. Опишіть ШІ, що має робити робочий процес, і він виконає решту.
Цей тригер використовується, коли робочий процес має запускатися після того, як запис починає відповідати певним умовам. Він може спрацювати у двох поширених випадках:
  • Створено новий запис, який уже відповідає фільтру.
  • Наявний запис відредаговано, і він переходить зі стану невідповідності фільтру до стану відповідності.

​
Створення за допомогою ШІ

Відкрийте AI Chat на правій бічній панелі таблиці й опишіть бажаний результат. ШІ зробить усе: вибере правильний тригер, зіставить відповідні поля й автоматично налаштує всі дії. Достатньо один раз описати мету — і робочий процес готовий без ручного налаштування. Приклад: «Коли завдання стає простроченим, надішли мені електронний лист».

​
Налаштування

​
Як налаштувати

  1. Відкрийте автоматизацію й додайте новий тригер.
  2. Виберіть Коли запис відповідає умовам.
  3. Виберіть Таблицю, яку потрібно відстежувати.
  4. Натисніть Додати фільтр, щоб визначити умови. Наприклад: Статус дорівнює Прострочено або Сума більша за 10000.
  5. Можна поєднувати кілька умов логікою І/АБО так само, як у фільтрах Переглядів.
  6. Збережіть і активуйте автоматизацію.
  7. Перевірте її, створивши відповідний запис або відредагувавши наявний так, щоб він перейшов зі стану невідповідності до стану відповідності фільтру. Автоматизація має спрацювати один раз.
Після спрацювання тригера наступні кроки можуть використовувати всі дані полів відповідного запису, зокрема найновіші значення на момент переходу.

​
Чим цей тригер відрізняється від «Коли оновлено запис»?

Ці два тригери легко сплутати. Ось основна відмінність:
  • Коли оновлено запис спрацьовує щоразу після зміни відстежуваного поля незалежно від нового значення. Якщо відстежується поле «Статус», тригер спрацює, коли статус зміниться на «У роботі», «Виконано» або будь-яке інше значення.
  • Коли запис відповідає умовам спрацьовує лише тоді, коли запис переходить межу між станом «не відповідає» та станом «відповідає» фільтру. Він спрацьовує не після кожного редагування, а лише під час переходу.
Використовуйте Коли оновлено запис, щоб реагувати на будь-які зміни. Використовуйте Коли запис відповідає умовам, якщо важливе лише досягнення певного стану.
Щоб виконувати дію після кожного редагування запису, використовуйте тригер Коли оновлено запис. Щоб виконати дію лише один раз, коли запис уперше досягає певної умови, використовуйте цей тригер.

​
Коли використовувати

  • Оповіщення, коли замовлення стає простроченим. Задайте фільтр: Дата виконання раніше за сьогодні й Статус не дорівнює Відправлено. Автоматизація спрацює один раз, коли замовлення вперше відповідатиме умовам.
  • Передавання звернення до служби підтримки на вищий рівень, коли пріоритет стає терміновим. Фільтр: Пріоритет дорівнює Терміново. Спрацьовує лише тоді, коли звернення вперше стає терміновим, а не після наступних редагувань.
  • Сповіщення керівника, коли сума угоди перевищує граничне значення доходу. Фільтр: Вартість угоди більша за 50000. Спрацьовує один раз, коли угода перетинає цю межу.
  • Позначення записів, які стають неповними. Фільтр: Обов’язкове поле порожнє. Спрацьовує, коли раніше повний запис утрачає значення.
  • Запуск кроків адаптації, коли статус контакту змінюється на «Активний». Фільтр: Статус дорівнює Активний. Виконується лише один раз для кожної активації.

​
Поради

  • Ви маєте визначити принаймні одну умову фільтра. Без неї тригеру нічого обчислювати.
  • Тригер перевіряє перехід у момент збереження запису. Він не спрацьовує заднім числом для записів, які вже відповідали умовам до створення автоматизації.
  • Записи, створені після активації, також перевіряються за фільтром. Якщо початкові значення відповідають умовам, робочий процес може запуститися негайно.
  • Поєднайте цей тригер із дією Надіслати електронний лист або Оновити запис, щоб створювати потужні робочі процеси зміни стану без написання коду.

​
Пов’язані матеріали

Останнє оновлення 4 вересня 2026 р.