Recomendamos crear los ejemplos de Automatización directamente en el Chat de IA. Describe el flujo de trabajo que quieres y la IA se encargará de configurarlo por completo, incluidos el disparador, las acciones, el script y la configuración.
Crear con IA
Abre el Chat de IA en la barra lateral derecha de tu Tabla y dile a la IA lo que quieres. Por ejemplo, puedes decir:
“Cada mañana a las 8:00, busca las tareas que venzan en los próximos 2 días y que no estén completadas, y envía un recordatorio por correo electrónico a cada responsable”
La IA creará automáticamente el flujo de trabajo completo. Puedes revisar el script generado, probarlo con datos reales y habilitar el flujo de trabajo cuando esté listo.
Configuración manual
- Crea un flujo de trabajo con el disparador A la hora programada — todos los días a las 08:00.
- Añade una acción → Obtener Registros.
- Tabla: Tareas
- Filtro:
Fecha de vencimiento está dentro de los próximos 2 días Y Estado no es Completado
- Haz clic en Probar para ver los Registros coincidentes.
- Añade una acción → Enviar correo electrónico con Bucle habilitado.
- Selecciona como origen del bucle la matriz del paso Obtener Registros.
- Asigna:
- Para → correo electrónico del responsable (mediante +, haciendo referencia al elemento actual del bucle)
- Asunto:
Recordatorio: «<título de la tarea>» vence pronto
- Cuerpo:
Tu tarea «<título de la tarea>» vence el <fecha de vencimiento>. Actualiza el estado cuando la termines.
- Haz clic en Probar y, después, en Habilitar.
Consejos
- Ajusta el intervalo del filtro («próximos 2 días», «próximos 7 días») según la urgencia habitual de las tareas.
- Añade una condición para enviar correos únicamente cuando el Responsable no esté vacío.
